财联社早知道 2026 10 19

一、光纤行业：全球供需缺口扩大，订单排产至2027年一季度

• TrendForce集邦咨询研究显示，受AI数据中心、跨数据中心互联、高容量骨干网络建设拉动，2026年全球光纤供需缺口将达1.8亿芯公里，现货价格同比上涨2.8-5倍以上。电信运营商转变采购策略，以长期合约锁定光纤资源。全球光纤供给从2025年底开始紧张，紧缺局面预计至少延续至2028年。
• 中原证券点评，2026年光纤行业量价齐升，国内多家企业订单已经排产至2027年第一季度；海外涨价支撑国内价格，行业价值在AI时代迎来重构。
• 相关公司：杭电股份（富春江光电打造光棒-光纤-光缆完整一体化产业链）、长进光子（主营特种光纤，掺铒光纤产品已批量供货）。

二、AI短剧：火山引擎发布激励计划，行业规模有望破400亿

• 火山引擎推出精品AI剧激励计划，针对使用Seedance制作、在红果短剧APP上线的AI漫短剧给予扶持，单部作品最高奖励20万元。
• DataEye预测，2026年国内AI剧、漫剧市场规模有望突破400亿元。长江证券指出，AI影视沿着“短剧-长剧-院线电影”逐步升级，AI内容正在进入主流体系，工业化拐点临近。
• 相关公司：天娱数科（影视级AI视频创编平台CineART）、掌阅科技（推出“泡漫”AI漫剧生成平台，布局AI短剧工业化）。

市场大热点

• 热点题材复盘（10.13-10.19）：机器人、AI硬件、飞行汽车、大消费、化工为当日题材热度TOP5。两市缩量1179亿元，成交额超10亿的公司降至275家。芯片、机器人、AI为成交占比前三板块。市场分化明显，高股息权重托指数，成长赛道走弱；人形机器人午后爆发，物理AI、减速器多股涨停。
• 趋势追踪：10月19日创历史新高个股包括工商银行、建设银行、澳弘电子等21家，集中在高股息、电力、军工方向。爱建证券看好PCB产业链盈利持续改善，算力与高速交换机迭代带动高阶板材价值提升。
• 相关标的：满坤科技、金禄电子。
• 10月20日公司要闻精选：三峡新材拟收购珠海赛纬100%股权、协创数据子公司签署374.9亿元算力云服务协议、骏亚科技前三季度净利润同比+65.21%、赛意信息签订3.15亿元算力组网服务合同等。
• 主力资金动向：凡拓数创获国新证券北京分公司等机构买入，当日涨20.00%；掌阅科技涨4.42%，天娱数科涨2.91%等。

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