【东吴计算机】物理AI:板块随市场调整,但产业投入并未减速
AI正从语言智能迈向物理智能,物理AI依托我国完备的工业体系与场景数据优势,正从试点验证迈向规模化落地,是最具成长潜力的AI细分方向。
板块近期随市场调整,但产业投入并未减速。
上半年国内具身智能融资约438亿元,其中具身大脑占比50.8%。最核心的是智力、是软件、是世界模型,本体只是躯壳。
海外投入进入平台竞争阶段。AMD拟以约82亿美元全股票收购李飞飞创立的WorldLabs;特斯拉Fremont已建成第一代Optimus产线,周产量升至数百台,年底目标周产逾千台。
催化较为密集:宇树10月22日在杭州举办世界物理AI大会,三季报进入密集披露期。
中控技术:工业AI最核心卡位。TPT时序大模型已在兴发集团湖北兴瑞工厂落地,定员由260人降至80人,日干预次数由2.5万次降至1471次。
重点推荐:中控技术、敏芯股份;建议关注:索辰科技、能科科技、东土科技、海康威视、品茗科技等。