Corvex Inc美股招股说明书(2026-10-14版)

科尔维克斯公司普通股发行概述

核心观点： 科尔维克斯公司（前身为Movano公司）是一家专注于为人工智能工作负载提供GPU加速基础设施的人工智能云计算企业。公司已与Chardan Capital Markets LLC签订市价销售协议，计划通过Chardan作为销售代理人或主事人，发行总毛销售价格高达2.5亿美元的公司普通股。

关键数据：

• 普通股面值：0.0001美元
• 最高发行总额：2.5亿美元
• 普通股市价（2026年9月2日）：14.48美元
• 已发行在外的普通股（2026年9月2日）：31,552,275股
• 授权普通股：5亿股
• 授权优先股：500万股

发行条款：

• 销售方式：市价销售，可通过私下协商交易、大宗交易或法律允许的其他方法进行。
• 销售终止条件：特定事件发生时，如Chardan与公司签署单独的购买协议。
• 佣金：Chardan将获得所售出普通股毛收入的2.5%作为佣金。
• 资金用途：发行净收入将用于一般公司用途，可能包括扩展基础设施部署和资助商业化活动。

风险因素：

• 发行不确定性：无法保证募集的总金额。
• 稀释风险：新发行普通股可能导致现有股东持股权益被稀释。
• 管理层决策：管理层对发行净收入的使用拥有广泛的决定权。
• 股价波动：股价可能大幅波动，影响投资者信心和投资回报。
• 分析师意见：证券或行业分析师的负面意见可能影响股价和交易量。
• 未来融资需求：公司可能因业务发展需要发行更多证券，进一步稀释现有股东。

公司业务：

• 公司提供以工程为核心的平台，为AI工作负载提供安全、可扩展且经济高效的GPU加速基础设施。
• 主要产品包括AI工厂和GPU集群、机密计算（包括Corvex Secure Model Weights产品）以及Token工厂（alpha测试阶段）。
• 公司业务专注于为AI工作负载提供GPU加速的基础设施，通过提供安全、可扩展且经济高效的计算资源，使组织能够利用AI的优势。

公司信息：

• 成立日期：2018年1月30日（原名Maestro Sensors Inc.）
• 合并日期：2026年3月19日
• 总部地址：弗吉尼亚州阿灵顿市
• 互联网网址：www.corvex.ai

法律事项：

• 证券发行有效性由K&L Gates LLP进行审核。
• 公司是一家“成长型新兴公司”，享受某些豁免，并免于遵守适用于非成长型新兴公司的某些美国报告要求。

专家：

• 公司财务报表由RBSM LLP会计师事务所审计。

信息披露：

• 公司将在SEC网站www.sec.gov上提供相关文件，包括注册声明、年度报告、季度报告等。
• 公司网站www.corvex.ai提供更多信息。

引用文件：

• 公司将引用SEC提交的文件，包括10-Q表格季度报告、10-K年度报告、8-K表格报告等。
• 公司将引用其他文件，包括公司章程、章程、DGCL等。