NeoVolta, Inc. 正在进行一项股票发行，涉及最多 1,454,545 股普通股，这些股票将通过行使与公司信贷额度相关的认股权证来发行。此次发行与 Horizon Technology Finance Corporation、ROHO Capital Opportunity Fund LLC 和 Monroe Capital Management Advisors 签订的信贷协议相关。认股权证的行权价为每股 3.30 美元，可随时行使，有效期为自发行日起五年。
公司不会从这些股票的出售中获得任何收益，但将支付注册这些股票的费用以及各种相关费用。出售股票的股东将负责所有销售佣金、转让税和其他与提供和销售其股票相关的成本。
NeoVolta, Inc. 是一家快速发展的美国能源技术公司，提供可扩展的能源存储解决方案。公司目前正从存储制造商转型为综合能源解决方案领导者。自 2018 年成立以来，公司已从仅作为住宅和小型商业应用高性能能源存储系统制造商，发展成为更多元化的存储技术公司。目前，公司的战略重点是建立服务以下三个领域客户市场的多市场能源解决方案平台：
- 住宅 - 遗留的能源存储业务
- 商业和工业（“C&I”）- 从遗留业务逻辑扩展
- 电力 - 新的能源存储计划
自 2024 年 4 月以来，公司已采用增长战略，该战略旨在围绕客户群，并结构化以扩大市场渗透率、多元化收入渠道，并在可扩展的基础上加速产品开发。该战略基于三个主要目标：(i) 通过战略销售渠道开发扩大收入，(ii) 通过合作伙伴关系扩大融资选择，以及 (iii) 启动下一代存储解决方案的开发。
公司最近的一项发展是与 Horizon Technology Finance Corporation、ROHO Capital Opportunity Fund LLC 和 Monroe Capital Management Advisors 签订了信贷协议，该协议涉及 2000 万美元的贷款，以及最多额外 1000 万美元的潜在增加。贷款将于 2028 年 3 月 3 日到期，年利率为 10.00%。贷款受定期摊销付款的约束，第一个摊销付款将于 2026 年 12 月 4 日到期，后续付款将于此后每个日历月的第四天到期，直至到期日。每个付款日的摊销金额等于，在总额上等于 125 万美元或前一个月公司普通股交易价值 7.5% 的较大者，但最高为每付款日 200 万美元。公司可以选择无溢价或无罚金提前偿还全部或部分未偿贷款。贷款由我们对几乎所有资产和我们的子公司资产的第一优先权担保利益担保，我们的子公司作为我们根据信贷协议义务的担保人。
作为一家“新兴成长公司”，公司预计将利用适用于公开公司的减少报告要求。这些规定包括但不限于：
- 被允许仅呈现两年经审计的财务报表，以及任何所需的未经审计的中期财务报表，以及相应的减少“管理层讨论和分析财务状况和经营成果”。
- 无需遵守萨班斯法案 2002 年第 404 条的审计师证明要求。
- 减少关于我们定期报告、代理声明和注册声明中执行补偿的披露义务；以及
- 免除举行非约束性咨询投票和股票holder批准任何金色降落伞支付的要求。
公司是一家“小型报告公司”，其非关联方持有的普通股的市场价值低于 2.5 亿美元，衡量标准为其第二财季最后一天或最近完成的财年年度收入低于 1 亿美元，并且其非关联方持有的普通股的市场价值低于 7 亿美元，衡量标准为其第二财季最后一天。因此，公司可以比大型上市公司提供较少的公开披露，包括仅包括两年经审计的财务报表和仅包括两年管理层讨论和分析财务状况和经营成果披露。
公司股票在纳斯达克资本市场上交易，代码为“NEOV”。截至 2026 年 9 月 30 日，公司普通股的流通股数量为 59,013,247 股。如果所有认股权证都以现金行使，公司将收到约 480 万美元的毛收入。
公司将使用从认股权证行使中获得的任何收益进行一般公司目的。
出售股票的股东包括 Horizon Technology Finance Corporation、ROHO Capital Opportunity Fund LLC 和 Monroe Capital Management Advisors。这些股东与公司在过去三年中没有发生过任何重大关系，除了上述信贷协议以及他们拥有可行使的认股权证所发行的普通股。
出售股票的股东可以从时间到时间，以固定或协商价格，通过普通经纪交易、包销发行、大宗交易、经纪人作为主要购买股票并为其账户重新出售股票、交易所分配、私下协商交易、“按市价”发行、结算短期卖空、通过经纪人同意以规定价格出售规定数量的股票、通过期权或其他对冲交易、向出售股票的股东成员、合伙人或股东分配、直接向一个或多个购买者、作为债务或义务的抵押、任何此类销售方法的组合或任何其他根据适用法律允许的方法出售其股票。
公司将支付与注册这些证券相关的公司发生的某些费用和支出。公司已同意赔偿出售股票的股东遭受的某些损失、索赔、损害赔偿和责任，包括证券法项下的责任。
公司将保持此招股说明书有效，直至 (i) 股票可以无注册即可重新出售，无需考虑任何数量或销售方式限制，因为根据证券法第 144 条，无需注册，并且公司无需遵守第 144 条下的当前公共信息或任何类似效果的规则，或 (ii) 所有股票都已根据此招股说明书或证券法第 144 条或任何其他类似效果的规则出售或终止销售。如果要求，重新出售的股票将仅通过注册或执照经纪人或交易商出售。
公司是一家“小型报告公司”，其非关联方持有的普通股的市场价值低于 2.5 亿美元，衡量标准为其第二财季最后一天或最近完成的财年年度收入低于 1 亿美元，并且其非关联方持有的普通股的市场价值低于 7 亿美元，衡量标准为其第二财季最后一天。因此，公司可以比大型上市公司提供较少的公开披露，包括仅包括两年经审计的财务报表和仅包括两年管理层讨论和分析财务状况和经营成果披露。
公司是一家“新兴成长公司”，其最近一个财年的收入低于 12.35 亿美元，符合《2012 年创业公司跳跃法案》（“JOBS 法案”）中定义的“新兴成长公司”。作为一家新兴成长公司，公司预计将利用适用于公开公司的减少报告要求。这些规定包括但不限于：
- 被允许仅呈现两年经审计的财务报表，以及任何所需的未经审计的中期财务报表，以及相应的减少“管理层讨论和分析财务状况和经营成果”。
- 无需遵守萨班斯法案 2002 年第 404 条的审计师证明要求。
- 减少关于我们定期报告、代理声明和注册声明中执行补偿的披露义务；以及
- 免除举行非约束性咨询投票和股票holder批准任何金色降落伞支付的要求。
公司可能会使用这些规定，直到其初始公开募股完成后的第五个财政年度的最后一天。但是，如果在此五年的最后一天之前发生某些事件，包括如果我们成为“加速申报人”，我们的年度总收入超过 12.35 亿美元或我们在任何三年内发行超过 10 亿美元的不可转换债务，我们将在此之前停止成为新兴成长公司。JOBS 法案规定，新兴成长公司可以利用根据 JOBS 法案允许的延长过渡期来遵守新的或修订的会计标准。
公司股票在纳斯达克资本市场上交易，代码为“NEOV”。截至 2026 年 9 月 30 日，公司普通股的流通股数量为 59,013,247 股。如果所有认股权证都以现金行使，公司将收到约 480 万美元的毛收入。
公司将使用从认股权证行使中获得的任何收益进行一般公司目的。
出售股票的股东包括 Horizon Technology Finance Corporation、ROHO Capital Opportunity Fund LLC 和 Monroe Capital Management Advisors。这些股东与公司在过去三年中没有发生过任何重大关系，除了上述信贷协议以及他们拥有可行使的认股权证所发行的普通股。
出售股票的股东可以从时间到时间，以固定或协商价格，通过普通经纪交易、包销发行、大宗交易、经纪人作为主要购买股票并为其账户重新出售股票、交易所分配、私下协商交易、“按市价”发行、结算短期卖空、通过经纪人同意以规定价格出售规定数量的股票、通过期权或其他对冲交易、向出售股票的股东成员、合伙人或股东分配、直接向一个或多个购买者、作为债务或义务的抵押、任何此类销售方法的组合或任何其他根据适用法律允许的方法出售其股票。
公司将支付与注册这些证券相关的公司发生的某些费用和支出。公司已同意赔偿出售股票的股东遭受的某些损失、索赔、损害赔偿和责任，包括证券法项下的责任。
公司将保持此招股说明书有效，直至 (i) 股票可以无注册即可重新出售，无需考虑任何数量或销售方式限制，因为根据证券法第 144 条，无需注册，并且公司无需遵守第 144 条下的当前公共信息或任何类似效果的规则，或 (ii) 所有股票都已根据此招股说明书或证券法第 144 条或任何其他类似效果的规则出售或终止销售。如果要求，重新出售的股票将仅通过注册或执照经纪人或交易商出售。
