Firefly Aerospace Inc.（Firefly Aerospace）发布了一份补充招股说明书，更新并补充了2025年12月19日发布的招股说明书（“招股说明书”），该招股说明书是该公司S-1注册声明（注册编号：333-291599）的一部分。此次补充招股说明书旨在更新招股说明书中包含的信息，具体信息来源于Firefly Aerospace于2026年10月6日向美国证券交易委员会（SEC）提交的当前报告Form 8-K（“Form 8-K”），因此该公司将Form 8-K附于本补充招股说明书中。
招股说明书涉及Firefly Aerospace收购SciTec Innovations, LLC（一家特拉华州有限责任公司）时，向出售证券持有人（“出售证券持有人”）发行的最多11,111,116股普通股（面值0.0001美元/股）（“普通股”），这些普通股是出售证券持有人作为Firefly Aerospace收购SciTec Innovations, LLC的对价收到的。
本补充招股说明书应与招股说明书一起阅读。本补充招股说明书更新并补充了招股说明书中的信息。如果招股说明书和本补充招股说明书中的信息存在任何不一致，应以本补充招股说明书中的信息为准。
Firefly Aerospace的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“FLY”。2026年10月5日，该公司普通股的收盘价为每股22.59美元。
投资Firefly Aerospace的普通股涉及风险。请参阅招股说明书第9页开始的“风险因素”部分，以及招股说明书任何进一步修订或补充中的类似标题部分。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定招股说明书或本补充招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。
本补充招股说明书的日期为2026年10月6日。
Firefly Aerospace Inc.于2026年9月30日提交了Form 8-K当前报告，报告最早事件日期为2026年9月30日。
事项5.02：董事或某些高级管理人员的离职；董事的选举；某些高级管理人员的任命；某些高级管理人员的补偿安排。
- 董事的离职：2026年9月30日，Thomas Zurbuchen通知Firefly Aerospace Inc.（“公司”）董事会（“董事会”）他决定辞去公司董事职务，自2026年9月30日起生效。
- 董事的任命：2026年10月5日，董事会任命Rick Ambrose担任公司Class III董事，立即生效，任期至公司2028年年度股东大会或其继任者被正式选举和资格获得为止。
- 委员会成员的任命：董事会还任命Ambrose先生担任董事会审计委员会和薪酬委员会的成员，均自立即生效。
- Ambrose先生的独立性：董事会已确定Ambrose先生符合纳斯达克股票市场LLC（“纳斯达克”）和证券交易委员会的适用上市标准，包括关于在审计委员会上服务的 heightened independence requirements of Rule 10A-3 under the Securities Exchange Act of 1934，以及适用的纳斯达克上市标准。
- Ambrose先生的背景：Ambrose先生，68岁，目前担任Textron Inc.（纽约证券交易所代码：TXT）董事会成员。自2022年12月以来，他担任SDR Ventures的高级总监，自2022年9月以来，他担任Ambrose Advisors, LLC的总裁。自2022年10月至2023年12月，他担任麦肯锡公司的高级顾问。他于2022年3月退休，担任洛克希德·马丁公司（一家全球安全和航空航天公司）的执行副总裁—航天，负责洛克希德·马丁公司的120亿美元航天业务。在此角色之前，他在2013年担任此角色之前，于2011年至2012年担任洛克希德·马丁信息系统与全球解决方案—国家总裁，并于2006年至2010年担任洛克希德·马丁监视与导航系统公司副总裁兼总经理，该业务属于航天部门。他于2000年加入洛克希德，担任洛克希德·马丁地面系统副总裁兼总经理，并于2004年至2006年担任洛克希德·马丁海事系统与传感器战术系统总裁。在加入洛克希德·马丁之前，Ambrose先生曾担任Hughes Information Systems（1997年与雷神C3I系统集成公司合并）航天系统部门的总裁和总经理。董事会认为，鉴于Ambrose先生在航空航天行业的领导经验和财务专业知识，他具备担任董事的资格。
- Ambrose先生的补偿安排：Ambrose先生将参与公司非雇员董事补偿计划，该计划载于公司外部董事补偿政策（“政策”）中。根据该政策，每位非雇员董事因董事会服务每年获得10万美元的现金保留金，提前支付，分四等份季度支付。非雇员董事还分别获得董事会非执行主席50,000美元、审计委员会主席20,000美元和成员10,000美元、薪酬委员会主席15,000美元和成员7,500美元、提名和公司治理委员会主席15,000美元和成员5,000美元的额外年度现金保留金。此外，根据该政策，作为新任命的董事，Ambrose先生将获得价值15万美元的限制性股票单位的一次性授予，作为非雇员董事，他将在每个年度股东大会日期获得价值15万美元的限制性股票单位授予，Ambrose先生的第一个年度授予将按比例折算，以反映他在任命前作为非雇员董事服务的上一部分年份。每项此类授予将在授予日期后的第一个周年纪念日完全归属，前提是该董事在归属日期前辞职或以其他方式停止担任董事。该政策下的每一项股权授予均将在公司发生控制权变更（如政策中定义）时立即完全加速归属。公司还报销非雇员董事因参加董事会和委员会会议而产生的合理零星费用。上述政策描述并不完整，并全权参照公司截至2026年6月30日的季度报告Form 10-Q的完整文本，该文本作为展品10.6被纳入本文，并在此处纳入。与他的任命相关，Ambrose先生还将签署公司的董事责任保险协议。
- 利益冲突：Ambrose先生与公司或公司任何董事或高级管理人员之间没有安排或理解，他因此被选为公司董事。公司与Ambrose先生之间没有交易，也没有目前正在提议的交易，这些交易需要根据Regulation S-K第404(a)条进行披露。Ambrose先生与公司任何董事或高级管理人员之间没有家庭关系。
