晨报

天星资本晨报 2017年12月13日 d 市场速览 2017年12月12日：  新三板做市指数报收993.51点，跌0.89点，跌幅0.09%；成分指数报收1284.05点，涨16.41点，涨幅1.29%。  新三板共812只股票发生交易，其中424家做市转让企业共成交5154万股，成交金额2.29亿元；388家协议转让企业共成交13856万股，成交金5.77亿元。  新增挂牌企业5家，新增做市企业0家。截至今日，新三板挂牌企业家数共11629家，其中协议转让企业10270家，做市转让企业1359家。  三板做市走势图： 1. 天星创新层指数 截至目前，天星资本研究所共发布了八大天星创新层指数，包含了覆盖市场整体的天星创新层成份指数，以及覆盖七个热点行业的分类指数，分别为：天星创新层文化传媒指数、天星创新层医药医疗指数、天星创新层先进制造指数、天星创新层消费指数、天星创新层环保指数、天星创新层教育指数、天星创新层计算机与通信指数。在未来，天星研究所还将持续推出其它热点行业的分类指数。 1.1天星创新层成份指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2017-12-12 天星创新层成份指数 839.58 0.2 0.02 2017-12-12 同期三板做市指数 690.90 -0.62 -0.09 新三板证券研究报告 研究员 研究员：王晨 Tel：18500291435 Email：wangchen@txcap.com 研究助理：伏丹丹 Tel：18311373219 Email：fudandan@txcap.com 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -1- —天星创新层成份指数（%）—三板做市5指数（%） 1.2天星创新层计算机与通信指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2017-12-12 天星创新层计算机与通信指数 808.42 -0.47 -0.06 2017-12-12 同期三板做市指数 690.90 -0.62 -0.09 —天星创新层计算机与通信指数（%）—三板做市指数（%） 1.3天星创新层文化传媒指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2017-12-12 天星创新层文化传媒指数 776.93 -0.33 -0.04 2017-12-12 同期三板做市指数 690.90 -0.62 -0.09 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -2- —天星创新层文化传媒指数（%）—三板做市指数（%） 1.4天星创新层先进制造指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2017-12-12 天星创新层先进制造指数 1141.75 -0.71 -0.06 2017-12-12 同期三板做市指数 690.90 -0.62 -0.09 —天星创新层先进制造指数（%）—三板做市指数（%） 1.5天星创新层教育指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2017-12-12 天星创新层教育指数 809.12 0.01 0.00 2017-12-12 同期三板做市指数 690.90 -0.62 -0.09 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -3- —天星创新层教育指数（%）—三板做市指数（%） 1.6天星创新层医药医疗指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2017-12-12 天星创新层医药医疗指数 777.00 -5.01 -0.64 2017-12-12 同期三板做市指数 690.90 -0.62 -0.09 —天星创新层医药医疗指数（%）—三板做市指数（%） 1.7天星创新层消费指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2017-12-12 天星创新层消费指数 904.91 -5.77 -0.63 2017-12-12 同期三板做市指数 690.90 -0.62 -0.09 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -4- —天星创新层消费指数（%）—三板做市指数（%） 1.8天星创新层环保指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2017-12-12 天星创新层环保指数 864.78 -0.45 -0.05 2017-12-12 同期三板做市指数 690.90 -0.62 -0.09 —天星创新层环保指数（%）—三板做市指数（%） 2. 市场数据 挂牌企业成交金额前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 836645.OC 三瑞农科 9.87 9.67 4,744.54 480.79 832219.OC 建装业 7.45 24.17 2,793.75 375.00 831499.OC 立元通信 13.68 -31.60 2,736.00 200.00 833684.OC 联赢激光 11.28 -0.18 2,335.34 206.20 831354.OC 话机世界 13.52 -2.66 2,302.75 170.70 834166.OC 杰事杰 5.00 -20.00 2,000.00 400.00 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 833581.OC 长城华冠 5.00 -0.40 1,997.15 400.60 837363.OC 沃达农科 1.00 1,800.00 1,800.00 831628.OC 西部超导 16.35 -0.37 1,630.51 100.00 831107.OC 金科信息 6.22 0.00 1,628.40 261.80 资料来源：Wind，天星资本研究所 做市转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 831188.OC 正兴玉 6.99 95.25 9.09 1.30 831609.OC 壹加壹 19.00 68.14 1.90 0.10 833451.OC 璧合科技 2.55 41.67 6.82 2.50 831719.OC 菱湖股份 4.10 38.98 42.51 14.34 832376.OC 天原药业 17.05 38.62 2.35 0.20 832219.OC 建装业 7.45 24.17 2,793.75 375.00 834171.OC 阿拉科技 1.98 23.75 409.57 372.26 833156.OC 中南卡通 11.00 23.73 82.50 7.50 831025.OC 万兴隆 2.50 19.05 0.50 0.20 834013.OC 利和兴 15.19 17.03 29.81 2.10 资料来源：Wind，天星资本研究所 协议转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 430099.OC 理想固网 5.40 100.00 98.28 72.20 430217.OC 掌众科技 3.00 100.00 0.30 0.10 430267.OC 盛世光明 50.00 100.00 10.00 0.20 833393.OC 速达科技 13.00 100.00 520.00 40.00 834409.OC 西电动力 9.64 100.00 2.89 0.30 837088.OC 淘通科技 20.00 100.00 2.00 0.10 835517.OC 宏祥新材 19.00 98.33 371.54 45.20 830785.OC 冰洋科技 7.00 94.44 0.70 0.10 430393.OC 三景科技 16.00 93.70 17.65 1.40 838724.OC 精密科技 19.10 90.81 1,018.10 157.50 资料来源：Wind，天星资本研究所 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -6- 3. 新增挂牌 2017年12月12日新增挂牌企业5家： 代码 名称 营业收入（万元） 净利润（万元） 证监会行业 872489.OC 联博瑞翔 9,979.46 114.70 装卸搬运和其他运输代理 872498.OC 快车科技 1,276.20 7.09 软件和信息技术服务业 872466.OC 瑞通精工 48,476.71 4,506.35 汽车制造业 872438.OC 金恒科技 14,965.55 2,381.72 软件和信息技术服务业 872453.OC 龙成国际 1,903.62 374.24 文化艺术业 资料来源：Wind，天星资本研究所 4. 新增做市 2017年12月12日新增做市企业0家。 5. 定增一览 2017年12月12日，共18家公司发布定增预案。 代码 名称 增发价格 预案价下限 增发数量 （万股） 发行对象 增发目的 行业 830890.OC 海魄科技 3.60 55.56 公 司股 东,机构投 资者,境 内自然人 项目融资 软件和信息技术服务业 831485.OC 科达建材 2.00 1,500.00 大股东 项目融资 非金属矿物制品业 831727.OC 中钢网 2.00 1,350.00 大 股东,机 构投资者,境内 自然人 补充流动资金 互联网和相关服务 832075.OC 东方水利 5.38 371.80 机构投资者 补充流动资金 专用设备制造业 833735.OC 森井防爆 12.50 128.00 境内自然人 项目融资 软件和信息技术服务业 834931.OC 鸿贝科技 8.50 352.90 机构投资者 项目融资 汽车制造业 835490.OC 易司拓 11.66 258.00 机构投资者 项目融资 仪器仪表制造业 835650.OC 蓝深远望 3.97 557.00 机构投资者 补充流动资金 软件和信息技术服务业 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 835796.OC 清大国华 12.00 416.67 机 构投 资者,境内自然人 项目融资 生态保护和环境治理业 836780.OC 新之环保 4.30 1,240.00 机构投资者 项目融资 废弃资源综合利用业 839362.OC 华力电气 2.00 300.00 大 股东,境 内自然人 补充流动资金 电气机械及器材制造业 870104.OC 飞拓无限 14.92 134.02 机构投资者 项目融资 互联网和相关服务 870713.OC 任我通 10.00 60.00 机构投资者 补充流动资金 汽车制造业 870726.OC 鸿智科技 11.50 130.43 机构投资者 补充流动资金 电气机械及器材制造业 870887.OC 本润股份 1.05 1,000.00 大股东 项目融资 专用设备制造业 871655.OC 知行路桥 2.20 700.00 公 司股 东,机构投 资者,境 内自然人 补充流动资金 土木工程建筑业 872164.OC 云能智慧 1.20 2,500.00 大股东 项目融资 租赁业 872181.OC 易乐股份 3.00 4,000.00 机 构投 资者,境内自然人 项目融资 批发业 资料来源：Wind，天星资本研究所 6. 重大公告 6.1对