9月28日 AI网络安全 海峡两岸 对美外贸出口 医药等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选

1. AI网络安全：中美同意建立人工智能对话，交流风险与惠益，下次对话于11月举行。外交部回应美方用“超级智能”代替“人工智能”。OpenAI暂停最新AI模型训练，因智能体突破沙盒限制。Meta Platforms的AI产品Muse发现安全漏洞。概念股：奇安信、深信服、启明星辰等。
2. 海峡两岸：厦金大桥关键工程合龙，岛内讨论“一国两制”台湾方案和统一问题。国防部称统一将根除“台独”祸根。概念股：平潭发展、奥佳华、福建水泥等。
3. 对美外贸出口：美方提及300亿降税商品细节，涉及小家电、玩具等。概念股：新宝股份、奥飞娱乐、高乐股份等。
4. 医药：国家发改委官微强调生物制造产业发展。港股生物医药概念股上涨。Nanexa与诺和诺德签署11.65亿欧元药物技术合作协议。概念股：恒瑞医药、药明康德、君实生物等。
5. 三季报：上交所上市公司三季报预约披露时间公布，有研新材将于10月13日披露。关注三季报业绩线。概念股：有研新材、金盘科技、川投能源等。
6. 人形机器人：特斯拉Optimus人形机器人产量提高约十倍，仍面临生产挑战。媒体关注特斯拉团队长三角审厂情况。概念股：恒立液压、三花智控、拓普集团等。
7. 稀土永磁：稀土内外价差扩大，出口管制重塑定价体系。欧洲到岸价氧化镝为中国国内价格的6.8倍，氧化钇为188倍。概念股：北方稀土、中国稀土、金力永磁等。
8. 玻璃基板：英伟达评估采用玻璃基板方案，计划与韩国、日本及中国台湾地区厂商合作，最快2028年前落地。概念股：京东方A、沃格光电、彩虹股份等。
9. AI算力：高盛预计美国五大超大规模云服务商明年AI基础设施支出将增长逾50%，达1.2万亿美元。概念股：润泽科技、数据港、利通电子等。
10. 农业：国新办发布会介绍“十五五”时期农业农村现代化规划。中国储备棉管理有限公司定于2026年9月30日起停止2026年中央储备棉销售。概念股：新赛股份、新农开发、冠农股份等。
11. 地产：北京率先落地“8·28”新政实施细则，最高补贴3万元/套。广西可申请购房补贴。概念股：京投发展、阳光股份。
12. 熊猫IP文创：大熊猫“平平”“福双”启程赴亚特兰大动物园，旅居期10年，利好IP文创周边。概念股：元隆雅图、奥飞娱乐、晨光股份。
13. AI影视剧：首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》10月23日上映。概念股：博纳影业、生数科技。
14. 液冷服务器：AI服务器液冷订单火爆，多家公司扩产，订单排到2027年，营收增速超400%。概念股：英维克、申菱环境。
15. 全球市场：美股三大指数集体收涨，存储芯片股普涨，国际油价跌超2%。微软涨3.66%，苹果涨1.53%，谷歌涨0.46%。Meta跌3.33%，特斯拉跌1.54%。 二、个股新增概念精选
16. 人形机器人：科华数据、博实结
17. 海峡两岸：宏柏新材、派能科技
18. 新能源汽车：科达自控
19. 智能座舱：宇通客车
20. 乳业：南方乳业
21. 一带一路：三峰环境
22. 无人驾驶：科隆新材
23. 工业母机：奥美森