美债收益率大幅上行，回购及国内资金面与债市动态

美债市场与宏观经济

1. 美债抛售加剧，收益率创新高：美债抛售进一步加剧，10年期美债收益率站上5.1%，创2007年7月以来新高。5年期收益率首次突破5%。推动因素包括国际原油重上100美元、美国经济数据强于预期以及美联储继续加息信号。美债标售需求疲软加剧债市压力。
2. 美财政部加码长债回购：美国财政部公布将进行新一轮长期美债回购操作，买入合计面值至多60亿美元的20年到30年期限美国国债。这是第二轮加码长债回购，30年期美债收益率一度升破5.4%。

美国经济数据

3. 美国9月PMI大幅超预期：标普全球公布数据显示，9月美国综合PMI初值攀升至58.4，预期为55.3，创2021年7月以来最高水平。服务业PMI升至58.7，制造业PMI跳升至57，均超预期。扩张主要受消费者支出、AI相关商业投资和国防支出驱动。

中国金融市场动态

4. 央行公开市场操作：周三央行开展80亿7天期逆回购操作，逆回购到期1100亿，逆回购口径资金净回笼1020亿。资金面维持均衡附近波动。
5. 国债期货与现券：国债期货主力合约全线下行，10年期国债期货主力合约T2612收报109.560，5年期国债期货主力合约TF2612收报106.535。现券收益率维持震荡。
6. 人民币汇率：据中国外汇交易中心数据显示，上个交易日夜盘在岸人民币兑美元收报6.7108，较前一交易日夜盘收跌103个基点。
7. 债券发行情况：当日银行间市场共计150只债券发行，计划发行规模2457.63亿，包括地方政府债、同业存单、金融债、中期票据、短期融资券、定向工具和资产支持证券等。