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禾川科技调研纪要

2026-09-18 - - 在路上
禾川科技调研纪要
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猜你想问

禾川科技上半年营收增长的主要动力是什么？

2026年上半年营收6.99亿元，同比增长37%，主要增长动力来自工控板块。下游锂电、CNC等行业订单释放及渠道赋能推动出货量和市场份额提升。营收规模扩张摊薄固定成本，进一步拉动利润增长。

禾川科技海外业务布局情况如何？

销售层面以经销模式为主，暂未自建销售团队以控制投入。制造层面尚处前期酝酿阶段，未来将结合订单及经营状况推进海外生产基地布局。目前海外业务处于起步阶段，需谨慎推进。

禾川科技核心产品产能情况如何？

第三代无框电机具备量产能力，但受订单限制产能未充分释放。灵巧手处于手工装配小批量阶段，产能弹性有限，订单放量时可快速扩产。核心产品产能受订单制约，灵巧手扩产弹性较大，无框电机未来可随需求提升产能。

禾川科技所在赛道行业发展趋势如何？

公司工控板块是主要增长动力，下游锂电、CNC等行业订单释放及渠道赋能推动出货量和市场份额提升。行业发展趋势向好，公司受益于行业景气度提升。

禾川科技研报存在哪些风险提示？

海外业务以经销模式起步，制造端暂未落地，需谨慎推进。核心产品产能受订单制约，灵巧手扩产弹性有限，无框电机产能未充分释放。公司需关注订单波动及产能扩张风险。