CDT Equity Inc美股招股说明书(2026-09-18版)

核心观点： CDT Equity Inc.（以下简称“公司”）发布了一份 prospectus supplement，更新了其先前发布的 prospectus 中的信息，并补充了其 Form 8-K 中包含的信息。该 prospectus supplement 涉及公司普通股（面值 0.0001 美元）的发行和再销售，包括：

• 向 J.J. Astor & Co.（以下简称“贷款人”）发行的 365,750 股普通股（以下简称“期权股”），作为其发行给贷款人的普通股购买期权的标的。
• 向贷款人发行的 3,523,125 股普通股（以下简称“转换股”），根据 2026 年 6 月 11 日日期的优先担保可转换本票（以下简称“本票”）发行，该本票于 2026 年 7 月 31 日和 8 月 3 日进行了修正和重述，并在 2026 年 8 月 31 日发行了额外的 541,620 美元优先担保可转换本票（ collectively, the “Notes”）。
• 向 EX-ANIMO Ltd.（以下简称“EX-ANIMO”）发行的 32,110 股普通股，作为其于 2026 年 7 月 24 日提供的咨询服务的对价。
• 向 Maxim Partners LLC 发行的 25,000 股普通股，作为其向公司提供服务的对价。
• 向 Ian Burton 发行的 31,373 股普通股，作为其向公司提供服务的对价。
• 向 Sarborg Limited（一家开曼群岛公司，以下简称“Sarborg”）的股东发行的 12,131,122 股普通股，根据 2026 年 7 月 30 日日期的证券购买协议。
• 向 NJS Foresight Bio-Advisory LLC（以下简称“NJS”）发行的 33,582 股普通股，作为其向公司提供服务的对价。
• 向 Thesprogen, PC（以下简称“Thesprogen”）发行的 33,582 股普通股，作为其向公司提供服务的对价。
• 根据日期为 2026 年 8 月 31 日的证券购买协议修正案 No. 1，向 Sarborg 发行的 650,000 股普通股。

关键数据：

• 公司于 2026 年 7 月 15 日提交了一份证书，以修改其第二修正和重述的证书，以实施 1:10 的反向股票拆分。
• 该反向股票拆分于 2026 年 7 月 17 日生效，将每 10 股公司普通股合并并转换为 1 股 fully paid and non-assessable 普通股。
• 由于反向股票拆分，所有财务信息、股份数量、期权数量、认股权证数量、其他衍生品数量和行权价格均已进行调整，以反映拆分的影响，除非另有说明。
• 公司的普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“CDT”。
• 公司是一家“新兴成长公司”，因此可以选择遵守某些降低的公共公司报告要求。

研究结论：

• 该 prospectus supplement 更新了公司最新的财务状况和股权结构，并披露了公司最新的融资活动和股权激励计划。
• 公司通过发行本票和认股权证获得了额外的资金，并将这些资金用于公司的运营和发展。
• 公司的股权结构将因本次发行而发生变化，投资者需要关注公司股权结构的变化对公司未来发展和股价的影响。
• 投资者应仔细阅读 prospectus supplement 中关于风险因素的信息，并谨慎做出投资决策。