2026年土耳其能源政策评论

Türkiye 的能源政策正处于关键转折点，受国内能源和气候目标、强劲的需求增长、结构性进口依赖以及其作为区域能源走廊的战略作用所塑造。作为连接欧洲、中东和里海地区的重大枢纽，Türkiye 在区域能源市场中发挥着重要作用，同时管理着内部能源系统压力。经济和人口的快速增长正在推动能源需求的持续增长，这影响了供应安全、可负担性和排放。Türkiye 在现代化其能源基础设施、加强其与区域市场的整合以及扩大清洁能源（如可再生能源和核能）方面取得了进展。然而，对进口燃料的高度依赖和暴露于全球能源价格波动仍然是一个持续存在的挑战，以及需要协调的监管框架。Türkiye 建立了一个全面的能源和气候政策框架，将长期战略愿景与短期实施工具相结合。2022 年由能源和自然资源部 (MENR) 制定并批准的第一份国家能源计划 (TNEP) 为 2020-2035 年设定了目标，并包含了其他国家机构提供的部门、人口和经济预测。政府 2024-2028 年的第十二个发展计划在政府 2053 年愿景的框架内制定，为五年实施期设定了目标。MENR 的 2024-2028 年战略计划和 2024-2030 年第二份国家能源效率行动计划提供了更近期的目标、绩效指标和交付机制。Türkiye 于 2025 年 7 月通过其第一部气候法标志着一个重大里程碑，该法加强了气候治理并为碳定价创造了框架。这项广泛的法律将 Türkiye 的国际气候承诺和 2053 年净零排放目标转化为国内立法，并建立了国家排放交易系统的法律框架。这个新框架和补充措施的机会提升了更整合的方法对于工业竞争力的重要性，该方法促进了土耳其能源安全、气候和经济目标之间的政策一致性。管理快速增长的能源需求，同时确保可负担性和能源系统弹性是土耳其能源政策的核心挑战。能源需求在过去十年中稳步增长，预计在 TNEP 下将继续上升，需要系统各领域的持续投资。例如，一个快速发展的经济和人口使电力需求以每年近 5% 的平均速度增长，从 2005 年到 2024 年——这是 IEA 成员中最快的增长速度——TNEP 预测这种增长将持续到 2035 年，主要由工业和家庭消费驱动。这种需求增长放大了对外部冲击的脆弱性，特别是考虑到 Türkiye 对进口化石燃料的依赖。继续现有的工作，以确保透明、基于市场的最终用户定价，并针对弱势消费者采取有针对性的措施，将增强效率和投资的激励，而不会损害社会目标。电力部门将帮助决定土耳其转型的速度和规模，必须平衡可再生能源的快速增长与可靠的系统运行。雄心勃勃的计划扩大风能和太阳能装机容量是 TNEP 的核心，预计可再生能源将供应越来越多的电力需求。可再生能源在 2025 年占电力发电量的 43%，TNEP 预计到 2035 年，可再生能源发电量将占电力供应的 55%。核能预计到未来几年 Akkuyu 核电站全面投产后将贡献约 10% 的装机容量，进一步多样化能源结构。实现这种转型不仅需要增加容量，还需要改善系统运行，确保可靠性和控制总系统成本。扩大可变可再生能源对电网基础设施、系统运行和灵活性提出了越来越高的要求。虽然 Türkiye 在输电和配电网络方面进行了重大投资，但其计划到 2035 年对输电、变电站和电池储能容量的重大扩张凸显了挑战的规模。系统灵活性目前主要由水力和热电联产提供，但随着风能和太阳能份额的上升，对储能、需求侧响应、数字解决方案和区域电网互联的需求将增加。清晰的区位信号、市场规则和监管框架对于调动对灵活性和电网的投资至关重要，鼓励消费者参与需求侧响应，并确保安全运行。核能旨在成为 Türkiye 未来脱碳电力系统的基石，但交付取决于稳健的融资和可信的下一代技术方法。除了 Akkuyu 核电站，政府还计划建造额外的核电站，这需要可行的融资框架和协调的政策行动。同时，小型模块化反应堆 (SMR) 可能为脱碳硬到无法削减的工业部门提供灵活和模块化的解决方案，但需要清晰的战略和监管框架来启用可信的、私营部门领导的 ứng dụng。煤炭仍然是能源结构中的重要组成部分，这指出了长期经济和环境挑战，需要公正有序的转型。2024 年，煤炭供应了总能源供应的 25%，发电量超过 35%。土耳其在 2025 年消费了约 1.2 亿吨煤炭，使其成为欧洲最大的煤炭消费国。尽管在过去十年中有所下降，但土耳其发电的碳强度仍然在 IEA 成员中最高。虽然燃煤电厂有助于保障供应和价格稳定，但继续依赖煤炭将导致更高的排放、未来碳定价的暴露以及通过支持机制（如容量支付）不断增长的财政成本。建立政策框架，以确保有序、有计划的煤炭转型将有助于管理这些风险，支持受影响的社区，并将资源重新导向清洁替代方案。能源效率是土耳其降低进口依赖、提高可负担性和增强竞争力最具成本效益的杠杆之一。土耳其的政策推动始于 2007 年的能源效率法，并通过一系列战略扩展，包括能源效率 2030 战略和 2024-2030 年第二份行动计划，这些计划得到了大量投资意向的支持。已经推出了一系列举措，例如促进建筑改造、工业流程优化和高效电器等措施。然而，土耳其的全面能源效率潜力仍未得到开发。限制因素，如获得资金的有限性、需要改进实施以及公众意识不足仍然存在。加强监测机制、增强能力建设以及促进公私合作对于加速进展和最大化影响至关重要。建筑政策位于可负担性、能源安全性和弹性之间的交叉点，需要对改造交付和融资进行根本性的转变。建筑存量的扩张是建筑部门能源需求和排放不断增长的关键驱动因素。此外，土耳其极易发生地震，尽管抗震工作已经加速，但建筑存量需要进一步加强。能源效率升级可以提供财务回报，有助于提高改造项目的银行可接受性。将能源效率与抗震升级相结合可以降低成本。优先考虑通过可扩展的融资解决方案进行住宅改造，同时整合抗震升级，可以降低家庭账单、管理系统需求增长并增强弹性，前提是计划能够有效地覆盖弱势家庭。热能脱碳需要一个更清晰的“热能市场”途径，利用土耳其的地热优势，并实现可投资的地方交付模式。土耳其正在评估区域供热在脱碳空间供暖方面的作用，空间供暖是住宅建筑中最大的能源终端用途，现有的基于地热的系统表明，在成本有效的情况下，有潜力扩大低碳热能。此外，建筑物超过一定规模需要将其 10% 的能源消耗来源改为可再生能源的要求可以通过直接使用地热热能来满足。然而，土耳其在立法和政策方面仍处于区域供热早期阶段。交通部门占土耳其能源需求和排放的很大比例，并且还在增长，需要采取更强的政策行动来多样化燃料、提高效率并向低碳交通方式转变。2023 年，交通部门约占总最终能源消费量的 30%，占能源相关排放的四分之一，其中道路运输占主导地位，几乎完全依赖石油产品。尽管与欧洲同行相比汽车拥有率相对较低，但车辆库存和出行需求的快速增长正在推动燃料消耗和排放的增加。在 2024-2030 年能源效率战略和其他政策下，土耳其推出了一系列措施来解决这一挑战，包括支持电动汽车、扩大充电基础设施以及促进公共交通和政策转向铁路和海运运输的政策。确保土耳其工业在碳约束的全球经济中的竞争力将取决于结合效率交付、碳定价和综合基础设施规划。组织工业区可以作为实际的“一站式”商店，以在不太依赖能源的行业中扩大能源效率，这些行业通常缺乏独立参与计划的能力，同时加强获得资金和实施支持。与此同时，一个针对大型能源消费者的排放交易系统——辅以对 ETS 外公司征收碳税或收费——可以支持减排并与外部市场压力保持一致，特别是如果收入再循环和基础设施规划（电力、天然气、氢和 CO2 网络）被整合到一个连贯的竞争力战略中。土耳其为现代化其能源部门、履行气候承诺和提高效率所做的努力值得称赞，但需要持续的势头和协调一致的行动。本报告中的建议为政策制定者和利益相关者提供了路线图，以应对转型的复杂性，利用新兴机会，并为土耳其带来安全、可持续和包容的能源未来。展望未来，成功将取决于战略目标的协调一致、稳健的治理以及社会各界的积极参与。通过拥抱创新、促进合作并优先考虑长期弹性，土耳其可以将自己定位为区域能源转型领导者。