微康益生菌(苏州)招股说明书(申请版本)

Wecare Probiotics Co., Ltd. 微康益生菌（蘇州）股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）╱證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其 內所載資訊並 不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的獨家保薦人、整體協調人、全球協調人、顧問或 承銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目 的；投資者不應根據本文件 中的資料作出任何投資決定； (b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並 不引起本公司、本公司的任何獨家保薦人、整體協調人、全球協調人、顧問或 承銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內 全部或部分轉 載；(d)申請版本並非最終的上市文件，本公司 可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂；(e)本文件 並 不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章 程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約，且 不旨在邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約；(f)本文件 不應被視為誘使認購或購 買任何證券，亦 不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或 承銷商概無於任何司法權區透 過刊發本文件而發售任何證券或徵求購 買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請 認購，即使提出申請亦 不獲接納；(i)本公司並無亦 不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的 發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 於本公司招股章 程根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》送呈香港公司註冊處 處長註冊前，不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處 處長註冊的本公司招股章 程作出投資決定；招股章 程的文本將於發售期內供公眾查閱。 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Wecare Probiotics Co., Ltd. 微康益生菌(蘇州)股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下[編纂]數目:[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目:[編纂]股H股（可予[編纂]）[編纂]數目:[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]:每股H股[編纂]港元，另加1 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費（須於申請時以港元悉數繳付，多繳股款可予退 還）面值:每股H股人民幣1.00元[編纂] 獨家保薦人、[編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同其附錄六「送呈公司註冊處 處長及備查文件」所述文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處 處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處 處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負 責。 [編纂]預期由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]協議釐定。[編纂]預期為[編纂]（香港時間）或前後。除非另有公布，否則[編纂]將不高於每股[編纂] [編纂]港元，且目前預期不低於每股[編纂] [編纂]港元。[編纂]的申請人須於申請時就每股[編纂]支付最高[編纂] [編纂]港元，連同1 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %聯交所[編纂]及0.00015 %會財局交易徵費支付，倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，多繳股款則可予退 還。倘因任何理由，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們未能於[編纂]（香港時間）前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並告失效。 [編纂]（為其本身及代表[編纂]）可在我們同意的情況下，於[編纂]遞交申請截止日期上午前任何時間，將[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍下調至低於本文件所述者（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，下調[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍的通知，將不遲於[編纂]遞交申請截止日期上午，在我們的網站https: //www. wecare-bio.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。倘[編纂]的申請乃於[編纂]截止遞交申請日期前提交，則在[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍下調後，可予撤回該等申請。 [編纂]根據[編纂]須履行的責任，可由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）於[編纂]上午八時正前出現若干理由時終止。該等理由載於本文件「[編纂]」一節。務請閣下垂注該節以 了解進一步詳情。 [編纂]未曾且將不會根據《美國證券法》或美國任何州立證券法登記，且 不得在美國境內[編纂]、出售、質押 或轉讓，惟依據豁免遵守《美國證券法》登記規定或在不受《美國證券法》登記規定規限的交易中，且按照任何適用的美國州立證券法進行者除外。[編纂]僅可(a)依據[編纂]規則或《美國證券法》項下登記規定的另一項可用豁免，在美國境內向「[編纂]」[編纂]及出售；及(b)依據[編纂]在美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。[編纂]將不會在美國[編纂]。 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 致有意[編纂]的重要提示 本文件僅由我們就[編纂]及[編纂]而刊發，並 不構成[編纂]出售或[編纂]購 買除根據[編纂]由本文件所[編纂]的[編纂]以外的任何證券。本文件 不得用作亦 不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的[編纂]或邀請。除香港外，我們並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區[編纂] [編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本文件。為進行[編纂]而在其他司法權區派發本文件 以及[編纂]及出售[編纂]均受限制，且除非根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或豁免據此登記，否則不得進行。 閣下應僅依賴本文件所載資料作出[編纂]決定。[編纂]僅依據本文件所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。對於本文件 並無載列或作出的任何資料或陳述，閣下 不得視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、代理人或代表或任何其他參與[編纂]的各方授權而加以依賴。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14技術性詞彙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28豁免及免除. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52董事及 參與[編纂]各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .