新榜信息招股说明书(申请版本)

Shanghai Newrank Info & Tech Co., Ltd.（上海新榜信息技術股份有限公司） （「本公司」） （上海新榜信息技術股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其 內所載資訊並 不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的獨家保薦人、整體協調人、顧問及 包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目 的；投資者不應根據本文件 中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並 不引起本公司、本公司的獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內 全部或部分轉 載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司 可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出 更新或修訂； (e)本文件 並 不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章 程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購 買任何證券的要約，且 不旨在邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約；(f)本文件 不應被視為誘使認購或購 買任何證券，亦 不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透 過刊發本文件而發售任何證券或徵求購 買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請 認購，即使提出申請亦 不獲接納；(i)本公司並無亦 不會將本文件所指的證券按一 九 三 三年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的刊發或本文件所載任何資訊的 發布可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 在本公司的招股章 程根據《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章）於香港公司註冊處 處長辦理註冊前，不得向香港公眾人士作出任何要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處 處長註冊的本公司招股章 程作出投資決定；招股章 程的文本將於發售期內刊發。 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 閣下如對本文件 任何內容有任何疑問，應征詢獨立專業意見。 Shanghai Newrank Info & Tech Co., Ltd.上海新榜信息技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]：每股H股[編纂]，另加1 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多收股款可予退 還）面值：每股H股人民幣[ 0.10 ]元[編纂]：[編纂] 獨家保薦人、整體協調人、[編纂]、[編纂]及[編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同附錄七「送呈香港公司註冊處 處長文件」指明的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處 處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處 處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負 責。 [編纂]預期將由整體協調人（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]（香港時間）或之前經協議釐定，且無論如何不得遲於[編纂]中午 十二時正（香港時間）。[編纂]將不會高於[編纂]，目前預計將不會低於[編纂]。[編纂]的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付每股[編纂]的最高[編纂] [編纂]，連同1 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費，而倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]，則多繳股款可予退 還。 整體協調人（為其本身及代表[編纂]）經本公司同意後，可於[編纂]截止遞交申請日期當日上午或之前，隨時將[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及╱或[編纂]範圍調低至低於本文件所述水平。有關進一步詳情請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。 倘於[編纂]上午八時正之前出現若干事由，則整體協調人（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下[編纂]或促使[編纂]的責任。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」。倘因任何理由，整體協調人（為其本身及代表[編纂]）與我們未能於[編纂]中午 十二時正（香港時間）前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。 有意[編纂]在作出[編纂]決定前，務請審慎考慮本文件載列的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。 [編纂]不曾亦 不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且 不得在美國境內或向美國境內，或向任何美籍人士（定義見S規例）或為任何美籍人士或為其利益提呈發售、出售、質押 或轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。[編纂]正依據S規例以離岸交易方式在美國境外[編纂]、出售或交 付。 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 致有意[編纂]的重要提示 本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，除透 過本文件根據[編纂] [編纂]的[編纂]外，本文件 並 不構成出售任何其他證券的要約或 招攬購 買任何其他證券的要約。本文件 不得用作亦 不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的[編纂]或邀請。除香港外，我們概無採取任何行動以獲准在任何司法權區[編纂] [編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本文件。在其他司法權區為進行[編纂]而派發本文件 以及[編纂]及銷售[編纂]須受限制，除非根據該等司法權區的適用證券法獲相關證券監管機構登記或授權或豁免，否則不得進行。 閣下應僅 倚賴本文件所載資料作出[編纂]決定。[編纂]僅依據本文件所載資料及所作陳述而作出。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於本文件 並無載 述的任何資料或作出的陳述，閣下 不應視為已獲我們、獨家保薦人、整體協調人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、代理或代表，或參與[編纂]的任何其他各方授權而加以依賴。我們網站（www.newrank.cn）所載的資料並 不構成本文件的一部分。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15技術詞匯表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62董事、監事及 參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一