东山精密招股说明书(申请版本)

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. （「本 公 司」） （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司） 的 申 請 版 本 警 告 本 申 請 版 本 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「交 易 所」）及 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委員 會（「委 員 會」）的 要 求 而 刊 發 ，僅 用 作 提 供 資 訊 予 香 港 公 眾 人 士 。 本 申 請 版 本 為 草 擬 本 ，當 中 所 載 資 訊 並 不 完 整 ，亦 可 能 會 作 出 重 大 變 動 。閣 下 閱 覽本 文 件 ，即 代 表閣 下 知 悉 、接 納 並 向 本 公 司 、其 聯 席 保 薦 人 、顧 問 或 包 銷 團 成 員 表 示 同意 ： (a)本 文 件 僅 為 向 香 港 公 眾 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料 ，概 無 任 何 其 他 目 的 。投 資 者 不 應根 據 本 文 件 中 的 資 料 作 出 任 何 投 資 決 定 ；(b)在 交 易 所 網 站 登 載 本 文 件 或 其 補 充 、修 訂 或 更 換 附 頁 ，並 不 引 起 本 公 司 、其 聯 席保 薦 人 、顧 問 或 包 銷 團 成 員 在 香 港 或 任 何 其 他 司 法 權 區 必 須 進 行 發 售 活 動 的 任 何責 任 。本 公 司 最 終 會 否 進 行 發 售 仍 屬 未 知 之 數 ；(c)本 文 件 或 其 補 充 、修 訂 或 更 換 附 頁 的 內 容 可 能 會 亦 可 能 不 會 在 最 後 正 式 的 上 市 文件 內 全 部 或 部 分 轉 載 ；(d)本 申 請 版 本 並 非 最 終 的 上 市 文 件 ，本 公 司 可 能 不 時 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司證 券 上 市 規 則 作 出 更 新 或 修 訂 ；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程 、發售通函 、通 知 、通 告 、小 冊 子 或 廣 告 ，亦 非 邀 請 公 眾 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約 ，且不 旨 在 邀 請 公 眾 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約 ；(f)本 文 件 不 應 被 視 為 誘 使 認 購 或 購 買 任 何 證 券 ，亦 不 擬 構 成 該 等 勸 誘 ；(g)本 公 司 或 本 公 司 的 任 何 聯 屬 公 司 、顧 問 或 包 銷 商 概 無 於 任 何 司 法 權 區 透 過 刊 發 本文 件 而 發 售 任 何 證 券 或 徵 求 購 買 任 何 證 券 的 要 約 ；(h)本 文 件 所 述 的 證 券 非 供 任 何 人 士 申 請 認 購 ，即 使 提 出 申 請 亦 不 獲 接 納 ；(i)本 公 司 不 曾 亦 不 會 根 據1933年 美 國 證 券 法（經 修 訂）或 美 國 任 何 州 立 證 券 法 例 註 冊本 文 件 所 述 的 證 券 ；(j)由 於 本 文 件 的 派 發 或 本 文 件 所 載 任 何 資 訊 的 發 佈 可 能 受 到 法 律 限 制 ，閣 下 同 意自 行 了 解 並 遵 守 任 何 該 等 適 用 於閣 下 的 限 制 ； 及(k)本 文 件 所 涉 及 的 上 市 申 請 並 未 獲 批 准 ，交 易 所 及 委 員 會 或 會 接 納 、發 回 或 拒 絕 有關 的 公 開 發 售 及 ╱ 或 上 市 申 請 。 倘 於 適 當 時 候 向 香 港 公 眾 人 士 提 出 要 約 或 邀 請 ，有 意 投 資 者 務 請 僅 依 據 與 香 港 公 司 註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定 ； 招股章程的文本將於發售期內向公眾派發 。 閣 下 如 對 本 文 件 任 何 內 容 存 在 任 何 疑 問 ，應 尋 求 獨 立 專 業 意 見 。 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司） [] [][][]H[][][]H[][][]H[][][]H[]1.0%0.0027%0.00565%0.00015%H1.00[][] [] 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 文 件 之 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲明 ，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 文 件 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 文 件 副 本 連 同 本 文 件「附 錄 五—送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」所 指 定 文 件 已 根 據 香 港 法 例 第32章《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C條 的 規定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 文 件 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責 。 []預 期 由[]（為 其 本 身 及 代 表[]）與 本 公 司 於[]（預 期 為[]或 之 前）釐 定 ，但 無 論 如 何 不 遲 於[]中 午 十 二 時 正[]。除 另 有 公佈外 ，[]不會高於每股[][]港元 ，且目前預計不會低於每股[][]港元 。倘[]（為其本身及代表[]）與本公司因任何理由未能於[]中 午 十 二 時 正[]前 協 定[]，則[]將 不 予 進 行 並 告 失 效 。 香港[]的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）支付每股香港[]的最高[][]港元 ，連同1.0%經紀佣金 、0.0027%證監會交易徵費 、0.00565%聯 交 所 交 易 費 及0.00015%會 財 局 交 易 徵 費 ，倘 最 終 釐 定 的[]低 於[]港 元 ，則 多 繳 股 款 可 予 退 還 。 [][][][][][][][][][][][][][]www.hkexnews.hkwww.dsbj.com[][] [][][][][][][][] []並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記 ，且 不 得 在 美 國 境 內[]、出 售 、質 押 或 以 其 他 方 式 轉 讓 ，惟 根 據 獲 美 國 證 券 法 及 根據 美 國 任 何 適 用 州 證 券 法 登 記 規 定 豁 免 或 不 受 該 等 登 記 規 定 約 束 的 交 易 則 除 外 。[]可(a)根 據 美 國 證 券 法 第144A條 或 根 據 美 國 證 券 法 登 記 規 定的 其 他 豁 免 ，於 美 國 境 內 僅 向 合 資 格 機 構 買 家 及(b)根 據S規 例 於 美 國 境 外 以 離 岸 交 易 的 方 式[]及 出 售 。[]不 會 在 美 國[]。 本文件由本公司僅就[]而刊發 ，並不構成出售或招攬購買本文件根據[][]的[]以 外 任 何 證 券 的[]。本 文 件 不 得 用 作 亦 不 構 成 在 任 何 其 他 司 法 管 轄 區 或 在 任何 其 他 情 況 下[]或 購 買 任 何 證 券 的[]或[]邀 請 。概 無 採 取 任 何 行 動 以 獲 准 在香 港 以 外 任 何 司 法 管 轄 區 公 開[][]或 派 發 本 文 件 。於 其 他 司 法 管 轄 區 派 發 本 文 件以 及[]及 出 售[]均 受 到 限 制 ，除 非 根 據 相 關 證 券 監 管 機 構 的 登 記 或 授 權 或 豁 免 規定 ，獲 該 等 司 法 管 轄 區 的 適 用 證 券 法 律 准 許 ，否 則 不 得 進 行 該 等 活 動 。 閣 下 作 出 投 資 決 定 時 僅 應 依 賴 本 文 件 所 載 的 資 料 。本 公 司 並 無 授 權 任 何 人 士 向閣下 提 供 有 別 於 本 文 件 所 載 的 資 料 。閣 下 不 應 將 本 文 件 並 未 作 出 的 任 何 資 料 或 聲 明 視 為已 獲 本 公 司 、聯 席 保 薦 人 、[]、[]、[]、[]、[]、[]、彼 等 各 自 的任 何 董 事 、高 級 職 員 、僱 員 、代 理 、顧 問 或 代 表 或 參 與[]的 任 何 其 他 人 士 或 各 方 的 授權 而 加 以 依 賴 。 頁 次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .