金龙电机招股说明书(申请版本)

Zhejiang Jinlong Electrical Machinery Stock Co., Ltd.浙江金龍電機股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。 本申請版本為草擬本，其 內所載資料並 不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目 的。投資者不應根據本文件 中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並 不引起本公司、其獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法管轄區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內 全部或部分轉 載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司 可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件 並 不構成向任何司法管轄區的公眾提呈出售任何證券的招股章 程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約，且 不旨在邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約；(f)本文件 不應被視為誘使認購或購 買任何證券，亦 不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷商概無於任何司法管轄區透 過刊發本文件而發售任何證券或徵求購 買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請 認購，即使提出申請亦 不獲接納；(i)本公司並無亦 不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的 發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，交易所及證監會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處 處長註冊的本公司招股章 程作出投資決定。該文件的副本將於發售期內向公眾人士派發。 重要提示 閣下如對本文件 任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Zhejiang Jinlong Electrical Machinery Stock Co., Ltd.浙江金龍電機股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定）最高[編纂]：每股H股不超過[編纂]港元，另加1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %香港聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費（須於申請時以港元悉數繳付，多繳股款可予退 還）面值：每股H股人民幣1.00元[編纂]：[.][獨家保薦人、獨家[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及[編纂]對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同本文件「附錄八—送呈公司註冊處 處長及展示文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處 處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處 處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負 責。 預期[編纂]將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於定價日經協議釐定。定價日預期為[編纂]中午 十二時正或之前。[編纂]將不超過[編纂]港元，且目前預期不低於[編纂]港元。[編纂]申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高[編纂]每股[編纂] [編纂]港元，連同1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %香港聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費，倘[編纂]低於[編纂]港元，則多繳股款可予退 還。 [編纂]（為其本身及代表[編纂]）徵 得我們同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期當日上午或之前任何時間，將[編纂]數目及╱或指示性[編纂]調減至低於本文件所述者。於此情況下，我們將於作出該 調減決定後在切實可行情況下盡快且無論如何不會遲於[編纂] [編纂]截止遞交申請當日上午在本公司網站[編纂]及聯交所網站[編纂]刊載有關調減[編纂]項下提呈的[編纂]數目及╱或指示性[編纂]的公告。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」各節。倘[獨家[編纂]（為其本身及代表[編纂]）]與本公司因任何理由而未能於[編纂]中午 十二時正前協定[編纂]，則[編纂]（包括[編纂]）將不會進行並將告失效。 有意[編纂]作出[編纂]決定前，務請審慎考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載風險因素。 [編纂]並無及亦將不會根據[編纂]或美國任何州立證券法登記，因而不得於美國境內[編纂]、出售、質押 或轉讓，惟根據[編纂]及任何適用[編纂]獲豁免遵守登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。[編纂]依據[編纂]通 過離岸交易在美國境外提呈[編纂] [編纂]及[編纂]。 倘於[編纂]上午八時正（香港時間）前出現若干理由，[編纂] [編纂]及聯席全球協調人（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]認購及促 使申請人[編纂] [編纂]的責任。該等理由載於本文件「[編纂]—[編纂]安排及費用—[編纂]—終止理由」一節。閣下務請參閱該節以 了解進一步詳情。 [編纂] 重要提示 重要提示 預期時間表( 1 ) [編纂] 預期時間表( 1 ) [編纂] 預期時間表( 1 ) [編纂] 目錄 致[編纂]的重要通知 本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並 不構成本文件所[編纂]發售[編纂]以外任何證券的出售要約或購 買要約招攬。本文件 不可用作亦 不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的出售要約或要約招攬。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂]或派發本文件。在其他司法權區為[編纂]目 的派發本文件 以及提呈發售及出售[編纂]須受限制，且除根據該等司法權區的適用證券法獲相關證券監管機關登記或授權或獲豁免外，不得作出上述事宜。 閣下應僅 倚賴本文件所載的資料作出[編纂]決定。本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、彼等各自的任何董事或聯屬人士或參與[編纂]的任何其他 人士或各方並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。閣下 不應將任何並非載於本文件的資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、彼等各自的任何董事或聯屬人士或參與全球[編纂]的任何其他 人士或各方授權而加以依賴。我們的網站[編纂]所載的資料並 不構成本文件的一部分。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57董事及 參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 目錄 頁次行業 概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76歷史、發展及公司架