广州知易生物科技招股说明书(申请版本)

Guangzhou Zhiyi Biotechnology Co., Ltd. （「」） （於中華人民共和國境內註冊成立的股份有限公司） 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「」）及證券及期貨事務監察委員會（「」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發布可能受到法律限制， 閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及 ╱ 或上市申請。 Guangzhou Zhiyi Biotechnology Co., Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [] [][][]H[][][]H[][]H[][]H[]1%0.0027%0.00015%0.00565%H1.00[][] [] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件副本連同「附錄五 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所列的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期[]將由[]（為其本身及代表[]）與本公司於[]或[]（為其本身及代表[]）與本公司可能協定的有關較後日期協議釐定，惟無論如何不遲於[]中午十二時正。[]將不會高於每股[][]港元，且目前預期不會低於每股[][]港元。申請[]的申請人可能須於申請時（視申請渠道而定）支付最高[]每股[][]港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，而倘[]低於每股[][]港元，則可予退還。倘[]（為其本身及代表[]）因任何理由而未能於[]中午十二時正或之前與本公司協定[]，則[]（包括[]）將不會進行並將告失效。 []（為其本身及代表[]）可在徵得我們同意後，於遞交[]申請截止日期上午或之前，隨時將[]項下將予[]的[]數目及 ╱ 或指示性[]調減至低於本文件所述水平。在此情況下，將在作出有關調減決定後，在實際可行情況下盡快（但無論如何不遲於遞交[]申請截止日期當日上午）於本公司網站www.zypharm.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，且[]將告取消並按經修訂[]數目及 ╱ 或經修訂[]價範圍以及上市規則第11.13條的規定（包括刊發補充或新文件（如適用））重新啟動。有關進一步資料，請參閱本文件「[]的架構」及「如何申請[]」章節。 倘於[]上午[]前出現若干理由，則[]（為其本身及代表[]）可終止[]於[]項下的責任。有關情況的進一步詳情載於「[]－[]－ 終止理由」。 []並無且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內，或者向或以美國人士（定義見S規例）的名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定的交易除外。[]根據S規例在美國境外以離岸交易方式[]。 [] [] 本公司僅就[]及[]刊發本文件，而本文件並不構成出售本文件根據[][]以外的任何證券的[]或招攬購買該任何證券的[]。本文件不可用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的[]或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[][]或並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本文件。於其他司法權區派發本文件以及[][]均受到限制且可能不會進行，除非根據有關證券監管機構的登記或授權而獲該等司法權區的適用證券法例准許或獲得有關豁免，否則不得進行上述活動。 閣下應僅依賴本文件所載資料作出[]決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非本文件所載的任何資料或聲明， 閣下不應視為已獲我們、聯席保薦人、[]、[]、[]、[]、[]、[]、彼等各自的任何董事或參與[]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。 頁次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32. . . . . . . . . . .56[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .