杭州灵卡科技招股说明书(申请版本)

Hangzhou Lygo Technology Co., Ltd.杭州靈卡科技股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）╱證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的保薦人、整體協調人、全球協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的任何保薦人、整體協調人、全球協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法管轄區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或包銷商概無於任何司法管轄區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內供公眾查閱。 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 重要提示 重要提示：閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應徵詢專業獨立意見。 Hangzhou Lygo Technology Co., Ltd.杭州靈卡科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於[編纂]時以港元繳足且多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣[0.02]元[編纂]：[編纂] 聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件副本連同本文件「附錄六—送呈公司註冊處處長及展示文件」所列文件已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或任何其他上述文件的內容概不負責。 [編纂]預期將由[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]）與我們於[編纂]協商釐定。[編纂]預期為[編纂][編纂][編纂]（香港時間）或之前，且在任何情況下不遲於[編纂][編纂][編纂]中午十二時正（香港時間）。[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，而現時預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們基於任何理由未能於[編纂][編纂][編纂]中午十二時正（香港時間）之前協定[編纂]，[編纂]將不會進行並將告失效。香港[編纂]的[編纂]或須於[編纂]時（視乎[編纂]渠道而定）支付最高[編纂]每股香港[編纂][編纂]港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，則多繳款項可予退還。 [編纂]（為其本身及代表其他[編纂]）可在認為適當及獲得我們同意後，於遞交[編纂][編纂]截止日期上午或之前隨時將[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍下調至低於本文件所述者。在此情況下，削減[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍的通知將於作出有關削減決定後在切實可行情況下儘快（且無論如何不遲於遞交[編纂] [編纂]截止日期上午）於聯交所網站w w w . h k e x n e w s . h k及本公司網站www.linggongdaka.com刊發。有關進一步資料，請參閱本文件「[編纂]」及「[編纂]」。 倘於[編纂]上午八時正之前發生若干情況，則聯席保薦人及[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]協議下促使認購或自身認購[編纂]的義務。該等情況載於本文件「[編纂]」一段。 於作出[編纂]決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載全部資料，包括但不限於本文件「風險因素」所載的風險因素。 該等[編纂]未曾且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法進行登記，且不得在美國境內或向美國或為美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益[編纂]或[編纂]，除非有關交易獲豁免於或不受美國證券法的登記規定所限。[編纂]乃(1)依據第144A條規則或美國證券法項下登記規定的另一項豁免或在不受該規定約束的交易中僅向合資格機構買家[編纂]及[編纂]，以及(2)在美國境外根據S規例在離岸交易中[編纂]及[編纂]。 [編纂] 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 重要提示 [編纂] 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 重要提示 [編纂] 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 目錄 致有意[編纂]的重要通知 本文件由我們僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成[編纂]出售或遊說[編纂]購買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外任何證券。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的[編纂]或邀請。並未採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區[編纂][編纂]，亦並未採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區派發本文件。於其他司法管轄區就[編纂]派發本文件以及[編纂]及出售[編纂]均受到限制，除非根據該等司法管轄區的適用證券法律在相關證券監管機構登記或獲相關證券監管機構授權或獲豁免，否則不得進行該等活動。 閣下應僅依賴本文件所載資料作出[編纂]決定。[編纂]僅基於本文件所載資料及所作聲明作出。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。閣下不應將任何並非本文件所載資料及所作聲明視為已獲本公司、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、本公司或其各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或當中任何一方的代表或參與[編纂]的任何其他方授權而加以依賴。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vi概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60董事及參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79歷史、發展及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .