盛威时代招股说明书(申请版本)

Shengwei Times Technology Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「」）及香港證券及期貨事務監察委員會（「」）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、獨家整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件所載資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其任何獨家保薦人、獨家整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法管轄區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法管轄區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不得被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或包銷商概無於任何司法管轄區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州份證券法例登記；(j)由於本文件的登載或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉上市申請未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及 ╱ 或上市申請。 閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Shengwei Times Technology Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [] [][][]H[][][]H[][][]H[][][]H[]1.0%0.0027%0.00565%0.00015%[]H1.00[][] [][][][] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同「附錄八 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所指定文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件內容概不負責。 預期[]由[]（為其本身及代表[]）與本公司於[]協定。預期[]將為[]（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於[]中午十二時正（香港時間）。[]將不高於每股[][]港元，且目前預期將不低於每股[][]港元。倘因任何理由，[]（為其本身及代表[]）與本公司未能於[]中午十二時正（香港時間）之前協定[]，則[]不會進行並將告失效。 ]的投資者可能須於申請時(視乎申請渠道而定）支付每股[]的最高[][]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終確定的[]低於每股[][]港元，則多繳股款可予退還。 [][][][][][][][][][][][][][]www.shengweitimes.comwww.hkexnews.hk[][] ][][][][] [] []並無亦不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得在美國或向任何美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益[]或出售，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定或在不受該等登記規定規限的交易中進行者除外。[]可根據S規例以離岸交易方式在美國境外[]、出售或交付予非美籍人士。 [] [] ( 1 ) [] ( 1 ) [] ( 1 ) [] 我們僅就[]及[]刊發本文件，除本文件根據[]提呈[]的[]外，其並不構成出售任何證券的[]或招攬認購或購買任何該等證券的[]。本文件不得用作提出亦不構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下的[]或邀請。概無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區[][]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件以進行[]及[]及銷售[]均受限制，除非根據相關證券監管機關的登記或授權而獲得有關司法權區適用證券法律允許或就此獲得豁免，否則不得進行上述活動。 閣下應僅依賴本文件所載的資料作出[]決定。[]僅依據本文件所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下不應將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[]、[]、[]、[]、[]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理人或代表或參與[]的任何其他各方授權而加以依賴。我們的網站www.shengweitimes.com所載的資料並不構成本文件的一部分。 頁次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266[] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280[] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1[]. . . . . . . . . . . .