龙迅股份招股说明书(申请版本)

Lontium Semiconductor Corporation龍迅半導體（合肥）股份有限公司 本公司 的申請版本 警 告 聯交所證監會 (a) (b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)1933(j)(k) 本 公 司 招 股 章 程 根 據 香 港 法 例 第32章《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》呈 交 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 註冊 前，本 公 司 不 會 向 香 港 公 眾 人 士 提 出 要 約 或 邀 請。倘 於 適 當 時 候 向 香 港 公 眾 人 士 提 出 要 約 或邀 請，有 意 投 資 者 務 請 僅 依 據 呈 交 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 註 冊 的 本 公 司 招 股 章 程 作 出 投 資 決 定 ；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。 閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 Lontium Semiconductor Corporation龍迅半導體（合肥）股份有限公司 [編纂] [編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]：每股[編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣[1.00]元[編纂]：[編纂]獨家保薦人、[編纂] —[]32342C [編 纂][編 纂][編 纂][編 纂][編 纂][編纂][編纂][編纂][編纂] [編 纂]（為 其 本 身 及 代 表[編 纂]）經 我 們 同 意 後，可 於 遞 交[編 纂]截 止 日 期 上 午 或 之 前 任 何 時 間 調 低 根 據[編 纂]提 呈 的[編 纂]數目及╱或以下指示性最高[編纂]至低於本文件所示者。有關進一步詳情，請見「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。 [編 纂][編 纂][編 纂][編 纂][編 纂][編纂] [編纂][編纂] [編 纂]S[編 纂][編 纂]S[編纂] [編纂] [編纂] [編纂] 致潛在[編纂]的重要通知 本 公 司 僅 就[編 纂]刊 發 本 文 件，除 本 文 件 根 據[編 纂]提 呈[編 纂]的[編 纂]外，本 文 件並 不 構 成 出 售 或 招 攬 購 買 任 何 證 券 的 要 約。本 文 件 不 得 用 作 亦 不 構 成 在 任 何 其 他 司法 管 轄 區 或 任 何 其 他 情 況 下 的[編 纂]或 邀 請。我 們 並 無 採 取 行 動 以 獲 准 在 香 港 以 外 任何司法管轄區[編纂]或派發本文件。在其他司法管轄區派發本文件以及[編纂]均受限制，除 非 已 根 據 該 等 司 法 管 轄 區 的 適 用 證 券 法 律 向 有 關 證 券 監 管 機 關 登 記 或 獲 其 授 權 或豁免，否則不得進行上述活動。 閣下僅應依賴本文件所載資料作出[編纂]決定。[編纂]僅根據本文件所載資料及所作聲明作出。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。閣下 不 應 將 任 何 並 非 載 於 本 文 件 的 資 料 或 聲 明 視 為 已 獲 我 們、獨 家 保 薦 人、[編 纂]、我們 或 彼 等 各 自 的 任 何 董 事、高 級 職 員、員 工、代 理 人 或 代 表 或 參 與[編 纂]的 任 何 其 他人士或各方授權而加以依賴。 重要提示 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24豁免. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49董事及參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70歷史及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146與控股股東的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173股本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177主要股東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180董事及高級管理層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181未來計劃及[編纂]用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191[編纂]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195[編纂]的架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206如何申請[編纂]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215附錄一—會計師報告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1附錄二—未經審計[編纂]財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1附錄三—公司章程概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .