道通科技招股说明书(申请版本)

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.深圳市道通科技股份有限公司 本公司 的申請版本 警告 交 易 所委員會 (a) (b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)1933(j)(k) 本公司招股章程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例送呈香港公司註冊處處長登記前，本 公 司 不 會 向 香 港 公 眾 人 士 提 出 要 約 或 邀 請。倘 於 適 當 時 候 向 香 港 公 眾 人 士 提 出 要 約 或 邀 請，有 意 投 資 者 務 請 僅 依 據 與 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 註 冊 的 本 公 司 招 股 章 程 作 出 投 資 決 定 ； 招 股 章 程的文本將於發售期內向公眾派發。 閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.深圳市道通科技股份有限公司 [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣[1.00]元[編纂]：[編纂] —32342C [編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂] [編纂]（為其本身及代表[編纂]），可在獲得我們同意後，於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時將[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及╱或指示性[編纂]下調至低於本文件所述者。於該情況下，會盡早且無論如何不遲於截止遞交[編纂]申 請 當 日 上 午，在 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站www.auteltech.cn刊 登 調 減[編 纂]數 目 及 ╱ 或 調 低指示性[編纂]的通知。有關詳情請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。 [編 纂][編 纂][編 纂][編 纂][編 纂][編纂] [編纂][編纂][編纂]S[編纂][編纂] [編纂] [編纂] [編纂] ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 致[編纂]的重要通知 本 文 件 由 本 公 司 僅 就[編 纂]而 刊 發，並 不 構 成[編 纂]出 售 或 招 攬[編 纂]購 買 本 文 件根 據[編 纂]提 呈 發 售 的[編 纂]以 外 任 何 證 券。本 文 件 不 得 用 作 且 不 構 成 在 任 何 其 他 司法 權 區 或 在 任 何 其 他 情 況 下 的[編 纂]或 邀 請。並 未 採 取 任 何 行 動 以 獲 准 在 香 港 以 外 任何 司 法 權 區[編 纂][編 纂]，亦 並 未 採 取 任 何 行 動 以 獲 准 在 香 港 以 外 任 何 司 法 權 區 派 發本文件。在其他司法權區派發本文件以及[編纂][編纂]均須受到限制或可能無法進行，惟 已 根 據 該 等 司 法 權 區 的 適 用 證 券 法 向 相 關 證 券 監 管 機 構 登 記 或 獲 其 授 權 或 就 此 獲其豁免而獲准進行者除外。 閣下應僅依賴本文件所載資料作出[編纂]決定。[編纂]僅基於本文件所載資料及所作聲明作出。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。閣下不應將任何並非本文件資料及所作聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編 纂]、[編 纂]、[編 纂]、[編 纂]、我 們 或 其 各 自 的 任 何 董 事、高 級 職 員、僱 員、代 理或代表、或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。 頁碼 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27豁免及免除. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59董事及參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68歷史及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156與控股股東的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190關連交易. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194股本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208主要股東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229董事及高級管理層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230未來計劃及[編纂]用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240[編纂]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245[編纂]的架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .