保济元和招股说明书(申请版本)

JPJ (TCM) Limited(TCM) （「」） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「」）及證券及期貨事務監察委員會（「」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本 申 請 版 本 為 草 擬 本，其 內 所 載 資 料 並 不 完 整，亦 可 能 會 作 出 重 大 變 動。您 閱 覽 本 文 件，即 代表您知悉、接納並向本公司、其保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本 文 件 僅 為 向 香 港 公 眾 人 士 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料，概 無 任 何 其 他 目 的 ； 投 資 者 不 應 根 據本文件中的資料作出任何投資決定； (b)在 聯 交 所網 站 登 載 本 文 件 或 其 補 充、修 訂 或 更 換 附 頁，並 不 引 起 本 公 司、其 任 何 保 薦 人、整 體 協 調 人、顧 問 或 包 銷 團 成 員 須 在 香 港 或 任 何 其 他 司 法 權 區 進 行 發 售 活 動 的 責 任。本 公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本 文 件 或 其 補 充、修 訂 或 更 換 附 頁 的 內 容 可 能 會 亦 可 能 不 會 在 實 際 最 終 的 上 市 文 件 內 全 部或部分轉載；(d)申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據《上市規則》作出更新或修訂；(e)本 文 件 並 不 構 成 向 任 何 司 法 權 區 的 公 眾 提 呈 出 售 任 何 證 券 的 招 股 章 程、發 售 通 函、通 知、通 告、小 冊 子 或 廣 告，亦 非 邀 請 公 眾 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約，且 不 旨 在 邀 請 公 眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦無意構成該等勸誘；(g)本 公 司 或 本 公 司 的 任 何 聯 屬 公 司、顧 問 或 包 銷 商 概 無 於 任 何 司 法 權 區 透 過 刊 發 本 文 件 而 發售任何證券或招攬投資者提出購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不予接納；(i)本 公 司 並 無 亦 不 會 將 本 文 件 所 指 的 證 券 按1933年 美 國 證 券 法（經 修 訂）或 美 國 任 何 州 份 證 券法例註冊；(j)由 於 本 文 件 的 登 載 或 本 文 件 所 載 任 何 資 料 的 發 佈 可 能 受 到 法 律 限 制，您 同 意 瞭 解 並 遵 守 任何該等適用於您的限制；及(k)本 文 件 所 涉 及 的 上 市 申 請 並 未 獲 批 准，聯 交 所 及 證 監 會 或 會 接 納、發 回 或 拒 絕 有 關 的 公 開發售及╱或上市申請。 倘 於 適 當 時 候 向 香 港 公 眾 人 士 提 出 要 約 或 邀 請，準 投 資 者 務 請 僅 依 據 呈 交 香 港 公 司 註 冊 處 註 冊的本公司招股章程作出投資決定；有關文本將於發售期內向公眾刊發。 JPJ (TCM) Limited(TCM) （於開曼群島註冊成立的有限公司） [] [][][][][][][][][][][][][][][][][]1.0%0.0027%0.00565%0.00015%0.01[][][][] 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 文 件 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本 文 件 連 同 本 文 件 附 錄 五「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」一 節 所 述 的 文 件，已 遵 照 香 港 法 例 第32章《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C條 的 規 定，送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 文 件 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的內容概不負責。 預 期[]將 由[]（為 其 本 身 及 代 表[]）與 本 公 司 於[]以 協 議 方 式 釐 定。[]預 期 將 為[]（香 港 時 間）或 前 後，且 除 非 另 行 公佈，否則無論如何不遲於[]中午十二時正（香港時間）。[]將不超過每股[][]港元，而現時預期將不低於每股[][]港元。倘出於任何原因，[]（為其本身及代表[]）與本公司並未於[]中午十二時正（香港時間）或另行公佈的其他日期或之前協定[]，則[]將不會進行並將告失效。 []（代 表[]，並 經 我 們 同 意）可 在 其 認 為 適 當 的 情 況 下，於 截 止 遞 交[]申 請 當 日 上 午 前 隨 時 將[]數 目 及 ╱ 或 指 示 性[]範圍 下 調 至 低 於 本 文 件 所 載 的 水 平。在 此 情 況 下，我 們 將 不 遲 於 截 止 遞 交[]申 請 當 日 上 午，於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網站www.jpjtcm.com.hk上刊發公告。進一步詳情載於「[]的架構」及「如何申請[]及[]」各節內。 在作出[]決定前，有意[]應仔細考慮本文件所載的全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。倘於[]上午八時正前出現若干理由，則[]（為其本身及代表[]）有權終止[]於香港[]項下的責任。該等理由載列於「[]」一節。 []並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 份 的 證 券 法 例 登 記，且 不 可 在 美 國 境 內[]、出 售、質 押 或 轉 讓，惟 獲 豁 免 或 毋 須 遵 守美國證券法登記規定的交易則除外。目前[]根據S規例作為離岸交易在美國境外[]及出售。 [] [] [] [] [] 本 文 件 由 本 公 司 僅 就[]及[]而 刊 發，並 不 構 成 出 售[]及[]以 外 任 何 證券 的[]或 購 買 上 述 任 何 證 券 的[]招 攬。本 文 件 不 得 用 作 亦 不 構 成 於 任 何 其 他 司 法管 轄 區 或 任 何 其 他 情 況 下 的 出 售[]或 購 買[]招 攬。我 們 並 無 採 取 任 何 行 動 以 獲 准在 香 港 以 外 的 任 何 司 法 管 轄 區 公 開[][]或 派 發 本 文 件。在 其 他 司 法 管 轄 區 派 發 本文 件 及[][]須 受 限 制，且 可 能 無 法 進 行，除 非 已 根 據 該 等 司 法 管 轄 區 的 適 用 證 券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。 閣 下 應 僅 依 賴 本 文 件 所 載 資 料 作 出[]決 定。我 們 並 無 授 權 任 何 人 士 向閣 下 提 供與 本 文 件 所 載 資 料 不 同 的 資 料。閣 下 不 應 將 任 何 並 無 載 於 本 文 件 的 資 料 或 聲 明 視 作 已獲 我 們、獨 家 保 薦 人、[]、[]、[]、[]、[]、任 何[]、我 們 或 彼 等各 自 的 任 何 董 事、高 級 職 員、僱 員、代 理、聯 屬 人 士 或 顧 問 或 參 與[]的 任 何 其 他 各 方授權而加以依賴。 頁次 []. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27豁免遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55有關本文件及[]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56董事及參與[]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 頁次監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .