芯迈半导体技术招股说明书(申请版本)

Silicon-Magic Semiconductor Technology (Hangzhou) Co., Ltd. （「」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「」）及香港證券及期貨事務監察委員會（「」）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，當中所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、整體協調人、全球協調人、顧問或承銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在交易所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其獨家保薦人、顧問或承銷團成員在香港或任何其他司法管轄區必須進行發售活動的任何責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法管轄區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或承銷商概無於任何司法管轄區通過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司不曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊本文件所述的證券；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制， 閣下同意自行了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，交易所及委員會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及 ╱ 或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。 閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 Silicon-Magic Semiconductor Technology (Hangzhou) Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [] [][][]H[][][]H[][][]H[][][]H[]1.0%0.0027%0.00015%0.00565%H[] [] [] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件副本連同本文件「附錄八 － 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」中「送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所述文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 預計[]將由[]（為其本身及代表[]）與我們於[]釐定。[]預計為[]（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於[]中午十二時正（香港時間）。[]將不會超過[]港元且目前預計不會低於每股[]港元。倘[]（為其本身及代表[]）與我們因任何理由而未能於[]中午十二時正（香港時間）前協定[]將不會進行並將告失效。[]的申請人在申請時（視乎申請渠道而定）或須就每股[]支付[]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的[]低於[]港元，則可退還有關款項。 []（為其本身及代表[]）經我們同意後，可在認為合適的情況下於遞交[]申請截止日期上午前隨時下調[]的數目及 ╱ 或指示性[]至低於本文件所述水平（即[]港元至[]港元）。在此情況下，本公司將於作出有關下調決定後在切實可行情況下儘快（且無論如何不遲於遞交[]申請截止日期上午）在本公司網站www.silicon-magic.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，取消[]並按經修訂[]數目及 ╱ 或經修訂[]以及《上市規則》第11.13條的規定（包括刊發補充文件或新文件（如適用））重新[]。有關進一步詳情，載於本文件「[]」及「如何申請[]」。倘於[]上午八時正前出現若干理由，[]（為其本身及代表[]）可終止[]於[]項下的責任。參閱本文件「[]」。 ]並無且不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可根據美國證券法項下S規例於離岸交易中於美國境外[]及出售。 [] [] [] [] ( 1 ) [] ( 1 ) [] ( 1 ) [] [] 本公司僅就[]刊發本文件，除本文件根據[]提呈發售的[]外，本文件並不構成出售任何證券的[]或購買任何證券的[]招攬。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下任何證券的[]或認購或購買任何證券的[]招攬。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區內[]或派發本文件。在其他司法權區內派發本文件以及[]及出售[]須受限制，且除非已根據該等司法權區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述活動。 閣下應僅依賴本文件所載資料作出[]決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載不同的資料。閣下不應將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已經我們、獨家保薦人、[]、[]、[]、[]、[]、[]、任何[]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員或代表，或參與[]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站www.silicon-magic.com所載的資料並不構成本文件的一部分。 頁次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .