昆仑新材招股说明书(申请版本)

Kunlun New Energy Materials Technology (Yichang) Co., Ltd.昆 侖 新 能 源 材 料 技 術（ 宜 昌 ）股 份 有 限 公 司 的申請版本 警告 聯交所證監會 本公司本集團 (a). (b).(c).(d).(e).(f).(g).(h).(i).1933(j).(k). 於本公司招股章程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例送呈香港公司註冊處處長登記前，本公司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定。其印刷本將於發售期內向公眾人士刊發。 閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 Kunlun New Energy Materials Technology (Yichang) Co., Ltd.昆 侖 新 能 源 材 料 技 術（ 宜 昌 ）股 份 有 限 公 司 [編纂] [編纂]的[編纂]總數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]：每股H股[編纂]，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於[編纂]時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣0.1元[編纂]：[編纂] 聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂] [編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂] [編纂][編纂][編纂]1.0%0.0027%0.00565%0.00015%[編纂][編纂] [編纂]（代表[編纂]）徵得本公司同意後，在認為合適的情況下可於遞交[編纂][編纂]的截止日期當日上午前任何時間，調低本文件所述的[編纂]數目及 ╱ 或指示性[編纂]範圍（即[編纂]至[編纂]）。在此情況下，有關調低[編纂]數目及 ╱ 或指示性[編纂]範圍的通知，將於作出調低決定後盡快，且無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]的截止日期當日上午刊登。該等通知亦將在本公司網站www.kunlunchem.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。 [編纂][編纂] [編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂] [編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂] [編纂] [編纂] [] (1) [] [] 致[編纂]的重要通知 [編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂] [編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂] 概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58董事及參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82歷史及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120與單一最大股東集團的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190董事及高級管理層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193主要股東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 股本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211未來計劃及[編纂]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252[編纂]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259[編纂]的架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269如何申請[編纂]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278附錄一－會計師報告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1附錄二－未經審核[編纂]財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1附錄三－組織章程細則概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1附錄四－法定及一般資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV-1附錄五－送呈公司註冊處處長及展示文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1 [編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂] 概覽 關於我們 20253.6% 2021202559.6%20213.0%20254.5%固態電解質 儲能系統 我們的研發、技術與生產 2004 20266302026630171 12 mS/cm145°C 1850 ISO 9001ISO 14001 ISO 27001 ISO45001IATF 16949202599.95%202663099.94%92%95%20242025 我們的業務模式 我們的客戶群及全球足跡 2018 我們的行業機遇 電解液的強勁市場需求與高銷量增長率 2023202415.2%2024202576.5%2025630202663082.3% 性能需求上升及應用多樣化驅動電解液創新 全球市場的發展推動本地化生產 新能源汽車 我們的競爭優勢 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) 我們的戰略 (i)(ii)(iii) 我們的產品 電解液 動力電池電解液 儲能系統電池電解液 AI45°C2415°C60 消費電子電池電解液 新興應用電解液 其他 我們的主要客戶 20232024202520266301,297.1745.01,261.41,475.382.3%73.0%72.2%74.8%2023202420252026630947.5605.0844.71,105.360.1%59.3%48.4%56.1% 我們的主要供應商 2023202420252026630690.3524.4885.11,068.255.6%57.7%56.2%57.1%2023202420252026630228.4189.5266.2517.918.4%20.9%16.9%27.7% 風險因素 [編纂][編纂][編纂]H(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii) 競爭 20213.0%20254.5%20253.6% 歷史財務資料概要 綜合損益表概要 202386.2202427.62024202536.12026630147.7 收入 (1) 2025630636.520266301,971.9202563042,332202663077,16415,00025,000 20 2 41 , 0 2 0 . 6