地中海度假招股说明书申请版本

ClubMed Lifestyle Group （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） 本 申 請 版 本 僅 用 作 提 供 資 訊 予 香 港 公 眾 人 士 。本 申 請 版 本 為 草 擬 本 ，其 內 所 載 資 料 並 不 完整 ，亦 可 能 會 作 出 重 大 變 動 。 您 閱 覽 本 文 件 ，即 代 表 您 知 悉 、接 納 並 向 地 中 海 度 假 集 團（「」）、其 保 薦 人 、整 體 協調 人 、顧 問 及 承 銷 團 成 員 表 示 同 意 ： (i)本 文 件 僅 為 向 香 港 公 眾 人 士 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料 ，概 無 任 何 其 他 目 的 ； 投 資 者 不 應根 據 本 文 件 中 的 資 料 作 出 任 何 投 資 決 定 ； (ii)在 聯 交 所 網 站 登 載 本 文 件 或 其 任 何 補 充 、修 訂 或 更 換 附 頁 ，並 不 引 起 本 公 司 、其 任 何保 薦 人 、整 體 協 調 人 、顧 問 或 承 銷 團 成 員 須 在 香 港 或 任 何 其 他 司 法 權 區 進 行 發 售 活 動的 責 任 。本 公 司 最 終 會 否 進 行 發 售 仍 屬 未 知 之 數 ；(iii)本 文 件 或 其 任 何 補 充 、修 訂 或 更 換 附 頁 的 內 容 可 能 會 亦 可 能 不 會 在 實 際 最 終 的 上 市 文件 內 全 部 或 部 分 轉 載 ；(iv)申請版本並非最終的上市文件 ，本公司可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規 則》作 出 更 新 或 修 訂 ；(v)本 文 件 並 不 構 成 向 任 何 司 法 權 區 的 公 眾 提 呈 出 售 任 何 證 券 的 招 股 章 程 、發 售 通 函 、通知 、通 告 、小 冊 子 或 廣 告 ，亦 非 邀 請 公 眾 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約 ，且 不 旨 在邀 請 公 眾 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約 ；(vi)本 文 件 不 應 被 視 為 誘 使 認 購 或 購 買 任 何 證 券 ，亦 無 意 構 成 該 等 勸 誘 ；(vii)本 公 司 或 本 公 司 的 任 何 聯 屬 公 司 、顧 問 或 承 銷 商 概 無 於 任 何 司 法 權 區 透 過 刊 發 本 文 件而 發 售 任 何 證 券 或 招 攬 投 資 者 提 出 購 買 任 何 證 券 的 要 約 ； (viii)本 文 件 所 述 的 證 券 非 供 任 何 人 士 申 請 認 購 ，即 使 提 出 申 請 亦 不 予 接 納 ； (ix)本 公 司 並 無 亦 不 會 將 本 文 件 所 指 的 證 券 按1933年 美 國 證 券 法（經 修 訂）或 美 國 任 何 州 份證 券 法 例 註 冊 ；(x)由 於 本 文 件 的 登 載 或 本 文 件 所 載 任 何 資 料 的 發 佈 可 能 受 到 法 律 限 制 ，您 同 意 了 解 並 遵守 任 何 該 等 適 用 於 您 的 限 制 ； 及(xi)本 文 件 所 涉 及 的 申 請 並 未 獲 批 准 ，聯 交 所 及 證 監 會 或 會 接 納 、發 回 或 拒 絕 有 關 的 公 開發 售 及 ╱ 或 上 市 申 請 。 倘 於 適 當 時 候 向 香 港 公 眾 人 士 提 出 要 約 或 邀 請 ，準 投 資 者 務 請 僅 依 據 呈 交 香 港 公 司 註 冊 處處 長 註 冊 的 本 公 司 招 股 章 程 作 出 投 資 決 定 ； 有 關 文 本 將 於 發 售 期 內 向 公 眾 刊 發 。 ClubMed Lifestyle Group （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） [] [][][][][][][][][][][][][][][][]1%0.00565%0.0027%0.00015%[][][][][] 香 港 交易及結算所有限公司 、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責 ，對其準確性 或 完 整 性 亦 不 發 表 聲 明 ，並 明 確 表 示 ，概 不 對 因 本 文 件 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔任 何 責 任 。 本 文 件 連 同 附 錄 五「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件—送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 文 件」所 述 的 文 件 ，已 按 照 香 港 法 例 第32章《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C條 的 規 定 ，送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 以 及 香 港 公司 註 冊 處 處 長 對 本 文 件 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責 。 []預期將由整體協調人（為其本身及代表[]）與我們於[]或之前協定 。[]將不超過每股[][]港元 ，目 前 預 期 不 會 低 於 每 股[][]港 元 。倘 若 因 任 何 原 因 ，[]未 能 於[]中 午 十 二 時 正 前 協 定 ，則[]不 會 進 行 並 將 告失 效 。 [][][][][][][]www.clubmedlifestyle.comwww.hkexnews.hk[][][]11.13[][][] 倘 於[]上 午 八 時 正 前 發 生 若 干 事 件 ，則 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表[]）可 終 止[]於[]項 下 的 責 任 。有 關進 一 步 詳 情 ，請 參 閱「[]—[]安 排 及 開 支—[]—終 止 理 由」。 []未 曾 亦 將 不 會 根 據《美 國 證 券 法》或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記 ，且 僅 會(a)根 據 第144A條 或 免 於 遵 守《美 國 證 券 法》項下 登 記 規 定 的 其 他 豁 免 ，或 在 不 受 該 項 登 記 規 限 的 交 易 中 ，在 美 國 境 內 僅 向 合 資 格 機 構 買 家[]、出 售 或 交 付 ，或(b)依 據S規例 以 離 岸 交 易 的 方 式 在 美 國 境 外 提 呈 發 售 、出 售 或 交 付 。 我 們 已 就[]採 取 全 電 子 化 申 請 程 序 。我 們 不 會 向 公 眾 人 士 提 供 本 文 件 的 印 刷 本 。 本文件於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.clubmedlifestyle.com可供閱覽 。倘閣下需要本文件的印刷本 ，閣下 可 從 上 述 網 址 下 載 並 打 印 。 [] 本文件由本公司僅就[]而刊發 ，除本文件所述[]的[]及[]外 ，並不構成 出 售 任 何 證 券 的 要 約 或 招 攬 購 買 任 何 證 券 的 要 約 。本 文 件 不 得 用 作 亦 不 構 成 於 任 何 其他 司 法 權 區 或 任 何 其 他 情 況 下 的 要 約 或 邀 請 。我 們 並 無 採 取 任 何 行 動 以 獲 准 在 香 港 以 外的 任 何 司 法 權 區[][]，亦 無 採 取 任 何 行 動 以 獲 准 在 香 港 以 外 的 任 何 司 法 權 區 派 發本 文 件 。在 其 他 司 法 權 區 派 發 本 文 件 及[][]須 受 到 限 制 ，且 可 能 無 法 進 行 ，除 非已 根 據 該 等 司 法 權 區 的 適 用 證 券 法 向 相 關 證 券 監 管 機 構 登 記 或 獲 其 授 權 或 就 此 獲 其 豁 免而 獲 准 進 行 。 閣 下 作 出 投 資 決 定 時 應 僅 倚 賴 本 文 件 所 載 資 料 。[]僅 基 於 本 文 件 所 載 資 料 及所 作 聲 明 進 行 。我 們 並 無 授 權 任 何 人 士 向閣 下 提 供 有 別 於 本 文 件 所 載 的 資 料 。閣 下切 勿 將 並 非 載 於 本 文 件 的 任 何 資 料 或 聲 明 視 為 已 獲 我 們 、聯 席 保 薦 人 、整 體 協 調 人 、[]、[]、[]、[]、[]、我 們 或 彼 等 各 自 的 任 何 董 事 、高 級 職 員 、僱 員 、代理 人 或 代 表 或 參 與[]的 任 何 其 他 人 士 或 各 方 授 權 而 加 以 依 賴 。 預 期 時 間 表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目 錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii概 要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋 義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11技 術 詞 彙 表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23前 瞻 性 陳 述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25風 險 因 素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26豁 免 及 免 除. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50有 關 本 文 件 及[]的 資 料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57董 事 及 參 與[]的 各 方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .