领导好 当前国产 AI 算力竞争逻辑发生转变 行业重心由单芯片性能比拼 转向整机柜超节点的系统集
当前超节点行业技术验证完成，进入规模化落地周期，下半年交付逐步起量，系统工程交付成为核心竞争要素，产业链迎来业绩兑现。 重点推荐盛科通信 —— 国产以太网交换芯片稀缺核心标的。其一运营商国产化带动主业份额提升；其二把握Scale‑Out/Scale‑Up超节点建设机遇，互联网侧Scale‑Out高速交换机加速导入，成长空间持续打开。
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