一些关于 英伟达告知其最大客户 搭载其 AI 芯片的服务器价格将上涨超过 15 的一些

📰彭博社消息：英伟达已告知其最大客户，由于内存成本飙升，搭载其AI芯片的服务器价格将上涨超过15%。 ⏰此次涨价将适用于明年年初发货的系统。 📌消息补充：英伟达部分头部大客户被告知，在多数场景下，搭载其人工智能芯片的服务器价格涨幅将超过15%，背后原因为内存芯片成本大幅走高。 🔔本次涨价将对明年初交付的设备生效，影响范围包含搭载旗舰Vera Rubin以及GraceBlackwell芯片的服务器，以上信息来自知情人士，相关沟通内容尚未对外公开。 📊涨价幅度会根据英伟达芯片代际、内存配置的不同而产生差异。 Steven Martin💬观点：显然，英伟达并不担心需求问题。 💰他们本已拥有非常健康的利润率，如果因为供应商成本抬升而进一步上调产品价格，恰恰印证需求端依旧强劲。 🤔如果只是涨价这么简单就好了。 P Equity Research📈观点：摩根士丹利报告指出，即便内存成本处于高位，服务器需求本质上依旧缺乏弹性，所以英伟达完全没有压力上调产品价格。 Joe Gibby😤观点：你们不至于真的这么迟钝吧。 📱我打算一整年都不更换手机，我的Pixel 8 Pro使用体验很好，即便合约已经到期。 💼你们有没有在现实职场工作过？在公司内部想要更换新CPU，往往要等待好几个预算周期。 ⚠️
完全视而不见的死多头。 Steven Martin💬回应：你关于预算的说法是成立的，手机端的情况同样如此，零售端销量已经大幅下滑。 🎯但英伟达显然并不关注零售市场，他们的产能已经全部售罄。 ⚖️
在需求小于供给之前，他们会持续上调价格，直到市场无法承受为止。 🖥️
我并不乐见零售端涨价，我很想要一台全新高端电脑，但我不会去购买，现实情况就是这样。 ✅如果确实有刚需，我才会购入。 Jukan🤔：看起来低于预期，不是吗？ Jake Ayes💬：价格或许已经出现上涨。 Jukan✅回复：是的。 Brain🍎：苹果已经将绝大多数Mac、iPad产品上调15%-25%的售价。 📊对比来看，英伟达本次涨价幅度看似处于偏低区间。 Kevin Hernandez💡：英伟达服务器成本可达30万至300万美元，服务器构成远不止内存部件。 📌本次15%涨幅针对整台服务器，并非仅针对内存部分。 TechThought.org⚠️
反馈：与此同时，有客户反馈，受DRAM价格回落、供应链变化影响，服务器价格已经下行约20%。 🏭部分大型数据中心建设项目，因为电力供应延期超过两年而被取消。 💸多数公司IT部门2027财年预算基本消耗完毕，2027年需求大概率逐步走弱，后续走势有待观察。 Zaid Riaz📋整理受益标的名单： 🏆潜在受益方向： 📈存储板块，HBM、DRAM供需收紧带来的直接利好。 🔧存储设备厂商，HBM、DRAM产能扩张需要更多配套设备。 🔌高速光模块相关标的，AI集群会带来光模块需求提升。 ✨磷化铟衬底相关标的，高速光组件上游核心材料。 🔗高速互联芯片，AI大集群对高速互联、交换芯片需求增加。 ⚡电源与液冷相关标的，新一代AI基础设施需要更高功率转换、更高封装密度以及更强散热方案。 Zaid Riaz✅对英伟达的看法：对于英伟达本身，这件事偏利好而非利空。 📉组件成本上行属于负面因素，但是英伟达可以把服务器价格上调15%以上，客户依旧维持下单，足以证明需求强劲，定价权突出。 💾背后驱动来自内存成本上涨。