可以重视光无源的低位标的 很多消电光的标的基本此前已经把光通的溢价跌完了 小票30-40x 大票
1️⃣小无源 ①蓝特光学：今年40x，明年28x，明年透镜就有6亿以上，加上CPO给大立光mla小几个亿收入。 ②水晶光电：康宁玻璃桥概念+HDD光存储，今年28x，明年20x出头。 ③中润光学：今年40x，明年30x，目前pbs棱镜等间接交xc增长很快。 MPO2️⃣ ①汇聚科技：今年19x，明年11x，谷歌MPO的主要供应商景气度非常高，今年也有少量cpo shuffle产品交付。 3️⃣封装 ①晶方科技：今年45x，明年30x，和苏州本地推进CPO/NPO封装共研。