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光通信技术升级
- 从可插拔(Pluggable)到NPO(Non-Pluggable),再到CPO(Co-Packaged Optics),FAU/保偏FAU/DFAU对应的单通道价值量分别增加700%/1500%。
- Socket技术为NPO带来纯增量领域,相对可插拔大幅缩短电通道并降低功耗,同时保留模块化与散热独立性。
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NV/算力
- OpenAI承诺2030年前大规模部署英伟达算力基础设施,与英伟达扩大计算潜在机会至2030年,计算规模或达6000亿美元。
- 英伟达宣布向SBEnergy投资15亿美元。
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大模型
- Anthropic内部预测2028年营收可达1900-2000亿美元,预计10月IPO,估值有望达2万亿美元,成为史上规模最大IPO之一。