0817高争民爆收购报告书同业竞争条款要点解读

#本次公告为上市公司发布的第四条含金量重大的公告0727公司新增 “矿山投资开发” 经营范围；0805公司顶格回购股票，最高价格达到45.38元/股；0809提出把公司打造为西藏区属重要矿产资源上市平台；0816本次西藏地矿集团成为股东后的同业竞争承诺。 #本次收购报告书中西藏地矿集团的同业竞争核心约定 （1）集团下属子公司，不得与高争民爆形成同业竞争；（2）若高争民爆业务拓展，与西藏地矿集团现有业务发生冲突：西藏地矿集团需要转让部分同业业务，高争民爆享有优先购买权；（3）若集团其他体外企业和上市公司出现利益冲突，优先保障高争民爆利益。 #参考国企解决同业竞争的四种法定终局路径，该承诺不仅打消市场西藏地矿集团对矿产资产体外留存，不注入上市公司的担忧，而且明确全部注入上市公司： ①体外资产股权注入上市公司；②对外转让给无关联第三方；③关停、注销同业主体；④业务分立剥离竞争业务。本次股权变更之后，西藏地矿集团核心主业就是矿山投资开发，而上市公司已经新增 “矿山投资开发” 业务，同时官方明确定位高争民爆为区属矿产资源上市平台。按照上述同业竞争承诺条款，超150亿利润的集团矿山开发类核心资产将在上市公司矿产开发业务开展后立刻触发全部注入上市公司的同业竞争条款。