一、宏观消息汇总
- 上海：依法依规开展算力补贴，支持民营企业租用智算资源进行大模型研发训练，强化新型基础设施标准化建设，推进通信网络、算力等技术标准研制。
- 四川：建强成都平原算力核心区，打造攀西一川西北算电融合发展带。
二、行业最新动态
- 联想集团：第一财季营收269.4亿美元，AI相关收入同比增长60%，相关个股包括华勤技术（603296）、浪潮信息（000977）。
- AIPCB：进入拉货旺季，看好PCB板块反弹及持续性，相关个股包括中富电路（300814）、科翔股份（300903）。
- 阿里云M890：超节点上线国产AI链，最大增量方向确定，相关个股包括共进股份（603118）、菲菱科思（301191）。
三、上市公司聚焦
- 博迁新材（605376）：镍粉产品主要应用于MLCC生产，广泛应用于消费电子、汽车电子、AI硬件等领域。
- 鹏鼎控股（002938）：AI服务器PCB上半年营收近10亿元，高速光模块PCB突破6亿元。
- 锐科激光（300747）：针对TGV制孔应用，国神光电已形成覆盖红外、绿光、紫外全波段的飞秒激光器产品矩阵。
- 英诺激光（301021）：针对陶瓷混压HDI技术开发定制化超快激光钻孔设备。
四、市场回顾及展望
- 市场表现：8月13日（周四），三大指数冲高回落，沪指跌0.5%，深成指跌0.87%，创业板指跌0.45%。量能放大，两市成交额2.55万亿，较前日放量3985亿。
- 热点板块：医药（博济医药20CM涨停、誉衡药业5天4板）、算力租赁（城地香江3连板）、食品饮料（皇氏集团4连板）、电力（大唐发电涨停）。
- 下跌板块：贵金属概念调整（晓程科技下挫）。
- 封板情况：59股涨停，连板股22只，封板率63%。
- 焦点股：大消费（一鸣食品13天9板）、机器人（秦安股份5连板）。
- 市场分析：市场持续反弹至年线或半年线附近，近期良性分歧消化上方套牢盘压力。央行表示将综合运用货币政策工具保持流动性充裕，为市场护航。
- 投资顾问：袁鹏（执业资格号：S0380619070003）。
