交易台 - 高盛中国午盘

上证综指+0.32%科创50+2.09%上证50+0.36%创业板指+1.73%沪深300+0.65%中证500+1.18%总成交额(万亿元人民币)1.39较昨日下降9.15% 今日上午A股走高，但成交依然清淡全日成交额预计约2.1万亿元，低于20日均值2.34万亿元。市场焦点重回科技主题，受隔夜正面消息提振。中国光网络(+6.15%)延续反弹，此前Lumentum隔夜业绩超预期，市场关注点暂时从近期的FCC担忧转向对NPO及外置激光模块增长前景的乐观情绪。半导体设备股如预期上涨，受SK海力士大连消息推动。中微公司 (688012.SH)涨5.13%，源杰科技(688498.SH)涨6.67%，因43亿元芯片项目获批。国内投资者将激光芯片产能扩张与英伟达需求猜测联系起来。其他方面，大盘股长鑫科技(688825.SH)涨7.8%，跟随韩国同业走势。非科技板块今日极为平静，消费、金融股表现相对疲弱。医疗板块在连续两周领涨后也进入休整。 资金流向：我们以1.3倍比例偏向买入，名义金额较低。我们买入CPO和PCB，卖出玻纤和建材。