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AAON Inc.2026年第二季度财报电话会议

2026-08-11 未知机构杜佛光

核心观点：公司2026年第二季度业绩表现强劲，销售额、毛利润、EBITDA及每股收益均大幅增长，但毛利率略有下降；公司上调全年销售增长指引至55%-60%，下调毛利率指引至25%-26%。
关键数据：
- 净销售额：6.27亿美元（创纪录），同比增长101%。
- 毛利润、调整后EBITDA、调整后稀释每股收益均实现大幅增长。
- 毛利率：24.3%（同比略有下降）。
- 销售增长指引：55%-60%。
- 毛利率指引：25%-26%。
- BASX品牌销售额同比增长216%，AAON品牌销售额同比增长40%。
- BASX订单本季度回落属大项目季度间波动，在手客户项目储备为历史最高。
- 现金流同比大幅改善。
研究结论：
- 当前毛利压力为暂时性，预计第四季度利润率将显著改善。
- 2027年有望进入30%以上的合并利润率轨道。

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