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红包 百济神州 联手Revolution 强势切入RAS赛道 持续强烈推荐

2026-08-10 未知机构 玉苑金山
报告封面

庆祝百济神州与Revolution达成临床开发与区域商业化合作 1⃣️双方共同评估百济临床分子（PRMT5i和EGFR×MET×MET三抗）与Revolution四款临床阶段RAS(ON)抑制剂6236及RAS(ON) G12D/C/V中的联合治疗方案 2⃣️百济神州拥有四款RAS(ON)抑制剂在部分亚洲市场的独家开发及商业化权益。Revolution有资格获得开发及销售里程碑付款，以及在合作区域净销售额的分级特许权使用费。 太阳核心观点： PRMT5i⭕️已完成POC验证，RMC-6236已经NDA，两个成熟产品的联合有望为百济打开肺癌或胰腺癌的全新治疗空间。此次合作也使得百济跻身RAS药物商业化和RAS联合研发第一梯队，实体瘤整体信心显著增强 🔴泽布替尼Q2持续兑现，强劲放量，利润端加速释放，2028预期对应PE已至20倍左右，安全边际与成长性兼备。继续强势推荐❗️

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