广发化工军工 新雷能 电的条线或成为当下时间点锐度最高的环节之一 重视 400V架构下单

🔥谷歌TPU需求强劲，谷歌TPUV8单颗芯片TDP相较于V7有50%以上提升：据台湾经济日报8.3报道，Google传出有意扩大其张量处理器(TPU)订单动能，预计2028年TPU需求数量上看1500万颗，超越英伟达当前全年订单规模1300万颗，显示Google对TPU服务器建置力道强劲。 ±400V🔥架构中对于电源模块的时序控制要求提升较大，而这正是ADI作为老牌模拟及信号处理企业的重点优势。新雷能作为ADI核心电源模块ODM厂，ADI针对数据中心产品，布局了热插拔、DC/DC电源模块、高性能POL、多相控制器到时序控制等产品，其在此前的大会上也展出了800V→50V中间母线转换板（IBC中间母线转换器）、800V/50V→12V / 800V→6V近端PDB配电板及800VHotswap热插拔板等方案。 ±400-54V🔥模块价值量提升显著：当前产业端±400V→54V模块的单瓦价值量，普遍是传统低压DC-DC &普通12V PSU的数倍价值量，主要价值量提升部分在于功率器件的价值量提升、控制芯片（模拟及MCU）模组化、拓扑及PCB的结构升级等。 🔴现价建议重点关注新雷能，近期±400V架构下电源模块单瓦价值量提升显著，单瓦价值量*瓦数双击通胀逻辑景气开启，近期学习笔记及测算欢迎私信📒 🇨🇳广发化工/军工团队