宏观消息
- 《煤炭工业发展"十五五"规划》印发，目标到2030年大型现代化煤矿产能比重提升至87%。
- 沪深交易所就完善LOF相关安排公开征求意见，明确商品期货LOF、QDIILOF将终止上市。
- 央行数据显示，截至2026年7月末，中国黄金储备升至7608万盎司，连续21个月增持。
行业动态
- 创新药企业上半年营收大增，海外商业化成未来业绩看点，相关个股：百济神州(688235)、药明康德(603259)。
- 超高容MLCC产品需求旺盛但供给受限，产业链有望持续受益，相关个股：国瓷材料(300285)、风华高科(000636)。
- 报道称三星电子HBM4近期良率已达80%，相关个股：雅克科技(002409)、彤程新材(603650)。
上市公司聚焦
- 英唐智控(300131)：预计年底达成月产50-100台OCS整机产能目标，明年有望继续增加。
- 百济神州(688235)：对百悦泽的长期增长信心增强，尚未达销售峰值。
- 新莱应材(300260)：公司产品主要为高纯及超高纯洁净应用材料。
- 华瓷股份(001216)：纳米氧化锆、氧化锆研磨珠产品已在新能源、电子元器件、医用齿科领域实现规模化供货。
市场回顾及展望
- 市场表现：8月10日，沪指震荡拉升，创业板指尾盘收窄，深成指翻红。沪指涨0.67%，深成指涨0.04%，创业板指跌0.73%。成交额2.52万亿，缩量1413亿。黄白线分化，中小盘股走强。
- 热点板块：有色金属（贵金属、钨领涨）、医药（百花医药5连板）、电网设备、大消费、AI应用、影视、军工。
- 市场资金：股票ETF上周净流出760.23亿元，宽基ETF净流出471.54亿元，主题ETF净流出175亿元。
- 投资观点：政策底已现，短期进入震荡磨底阶段，板块轮动为主。
