英特尔美股招股说明书(2026-08-10版)

概述

Intel Corporation 正在通过 shelf registration process 向公众发行 150 亿美元的普通股，每股面值 0.001 美元，股票代码为 INTC，在纳斯达克全球精选市场上市。本次发行的最后交易价格为每股 101.65 美元。投资该股票存在重大风险，详情请参阅风险因素部分。

发行详情

• 发行规模：150 亿美元普通股
• 发行价格：每股 101.65 美元
• 承销商：J.P. Morgan Securities LLC、Goldman Sachs& Co. LLC、Morgan Stanley& Co. LLC 和 Citigroup Global Markets Inc. 为联合主承销商
• 绿鞋期权：承销商拥有在 30 天内额外购买最多 22.5 亿美元普通股的期权

风险因素

• 股价波动：Intel 普通股价格波动较大，可能导致投资者遭受重大损失。
• 未来发行：未来在公开市场大量销售普通股或可转换证券，或被认为可能发生此类销售，可能导致股价下跌。
• 资金用途：公司对本次发行净收益的使用具有广泛自由裁量权，若管理不善可能损害公司业务。

资金用途

公司计划将本次发行净收益用于一般公司目的，可能包括资本支出和营运资金。

股本结构

• 普通股：授权发行 10 亿股，目前流通股为 5.043 亿股，每股面值 0.001 美元。
• 优先股：授权发行 5000 万股，目前未发行。
• 投票权：每股普通股拥有一票表决权，无累积投票权。

发行限制

• 加拿大：仅向合格投资者出售。
• 欧洲经济区：向合格投资者或特定情况下的少数投资者发行。
• 英国：向合格投资者或特定情况下的少数投资者发行。
• 瑞士：不得公开发行或在瑞士证券交易所上市。
• 日本：未经注册，不得在日本出售或发行。
• 香港：仅向专业投资者出售。
• 新加坡：仅向机构投资者或合格投资者出售。
• 澳大利亚：仅向“精明投资者”或“专业投资者”出售。
• 迪拜国际金融中心：仅向特定类型的投资者发行。
• 以色列：仅向合格投资者出售。
• 巴西：仅向巴西专业投资者出售。

法律事项

• 证券有效性：Gibson, Dunn& Crutcher LLP 将对本次发行的证券有效性进行评估。
• 专家：Ernst& Young LLP 为独立审计机构。

信息获取

投资者可通过 Intel 公司、美国证券交易委员会网站 (www.sec.gov) 获取更多信息。