英特尔美股招股说明书(2026-08-10版)

我们正发行价值150亿美元的普通股股票，面值每股0.001美元（“普通股”）。我们的普通股在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“INTC”。截至2026年8月7日，我们普通股在纳斯达克的最后成交价格为每股101.65美元。 投资我们的普通股涉及重大风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-7页开始的“风险因素”，以及我们截至2025年12月27财年的10-K年度报告、截至2026年3月28季度的10-Q季度报告以及截至2026年6月27季度的10-Q季度报告。 无论是美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）还是任何州证券委员会，均未批准或拒绝批准这些证券，亦未确定本补充招股说明书或随附的招股说明书是否真实、完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 （1）关于承销商应得的报酬，请参见“承销”部分。 承销商预计将于2026年8月或左右将普通股交付给购买者。 摩根士丹利 目录 补充说明 关于本招股说明书补充文件，您可在其中找到更多信息 信息参见招股说明书补充文件概要 发行前展望声明 风险因素 资金用途 资本化 美国联邦所得税后果（适用于非美国持有人） 承销法律事务 专家 招股说明书 目录 我们及承销商均未授权任何人向您提供除本补充招股书、随附招股书或由我们或代表我们编制的任何自由写作招股书或我们向您提及的任何招股书中包含或引用的内容之外的任何信息。我们及承销商对任何其他人可能向您提供的任何其他信息均不承担任何责任，亦不对此类信息的可靠性提供任何保证。如果本补充招股书中的信息与随附招股书不一致，您应以本补充招股书为准。我们及承销商均未在任何法律允许进行此类证券要约或出售的司法管辖区进行要约或出售这些证券。您不应假定本补充招股书、随附招股书或本补充招股书及随附招股书中引用的文件所提供的信息在除其各自日期或在此类信息提供之日的任何更早日期之外的任何日期都是准确的。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自上述日期以来已经发生变化。 除非另有说明或上下文另有要求，本招股说明书补充文件中使用的“我们”、“我们的”、“我们”和“Intel”均指英特尔公司及其合并子公司。 目录 关于本招股说明书补充文件 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次普通股发行的特定条款，并补充及更新了随附招股说明书中包含的以及被引用并入本招股说明书补充文件及随附招股说明书的文件中的信息。第二部分，随附招股说明书，提供了关于我们以及我们在 shelfregistration statement（注册豁免）下可能不时提供的证券的更一般信息，其中一些信息可能不适用于本次普通股发行。如果随附招股说明书中我们可能提供的普通股的描述与本招股说明书补充文件中对本次普通股发行的描述不同，您应依赖本招股说明书补充文件中包含的信息。 在决定是否投资本招股说明书补充文件所招股的普通股之前，您应当阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、由我们或代表我们编制的任何自由写作招股说明书、我们向您引用的任何招股说明书，以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中经引用纳入的文件，以及本招股说明书补充文件中“您可以在哪里找到更多信息”和“经引用纳入的信息”部分所述的文件。 您不应将本补充招股说明书、随附的招股说明书或我们向您提及的任何免费书写招股说明书中的任何信息视为投资、法律或税务建议。您应就购买本补充招股说明书所提供的普通股的任何股份，就法律、税务、业务、财务及相关事宜，咨询您自己的律师、会计师和其他顾问。 目录 您可以在此处找到更多信息 我们根据1934年证券交易法（经修订，下称“证券交易法”）的规定，向美国证券交易委员会（下称“SEC”）提交年度报告（10-K表格）、季度报告（10-Q表格）、当前报告（8-K表格）、委托书以及信息说明书，并提交根据该证券交易法已提交或提供的报告的修正案。SEC在其互联网网站www.sec.gov上维护了一个包含定期报告和当前报告、委托书和信息说明书以及其他关于向SEC电子化提交登记信息的登记人的信息的网站。 本招股说明书补充文件是我们根据1933年证券法（以下简称“证券法”）修订案采用“货架”注册程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，涉及拟发售的证券。本招股说明书补充文件并未包含注册声明中载有的全部信息，根据SEC的规则和法规，注册声明中的某些部分被省略。关于英特尔公司及本招股说明书补充文件发售的普通股的更多信息，请参阅注册声明。上述注册声明及其附件可从SEC网站获取。本文件中包含的关于作为附件提交的任何文件的陈述不一定完整，并且在每种情况下，均需参考作为注册声明附件提交的该文件的副本。每项此类陈述均完全受此种参考的约束。 目录 参考信息 美国证券交易委员会（SEC）的规则允许我们将信息以引用的方式纳入本补充招股说明书。被引用的信息被视为本补充招股说明书的一部分，我们后续向SEC提交的信息将自动更新并取代此信息。本补充招股说明书以引用方式纳入下列文件（除这些文件中符合以下（1）或（2）情况的部分外）：（1）美国证券交易委员会颁布的《S-K规则》第407条第（d）（1）、（d）（2）、（d）（3）或（e）（5）段中所述的内容；（2）根据适用的SEC规则提供，而非作为相关事项的附件提交和展示的内容）。 • 我们截至2025年12月27财年的10-K表格年度报告（以下简称“2025年10-K报告”），于2026年1月23日提交给美国证券交易委员会（SEC）；• 我们截至2026年3月28日的10-Q表格季度报告（以下简称“2026年第一季度10-Q报告”），于2026年4月24日提交给美国证券交易委员会（SEC），以及截至2026年6月27日的10-Q表格季度报告（以下简称“2026年第二季度10-Q报告”），于2026年7月24日提交给美国证券交易委员会（SEC）；• 我们于2026年3月24日提交给美国证券交易委员会（SEC）的14A表格最终委托书中的信息，该信息已特别通过引用方式纳入2025年10-K报告；• 我们于2025年12月29日、2026年1月23日、2026年3月3日（仅限第8.01项）、2026年4月3日、2026年4月8日、2026年4月24日、2026年4月30日和2026年5月15日提交给美国证券交易委员会（SEC）的8-K表格即时报告；以及• 2025年10-K报告中包含在附件4.20中的我们普通股的描述，以及为更新该描述目的而提交的任何后续修正和报告。 根据本招股说明书补充文件的日期之后、本次发行终止之前，我们依据《交易所法案》第13(a)、13(c)、14和15(d)条提交的所有报告及其他文件，应视为已参照纳入本招股说明书，并自该等报告及其他文件提交之日起构成本招股说明书的一部分。但是，我们不应参照纳入：(i) 在本招股说明书第407项第(d)(1)、(d)(2)、(d)(3)或(e)(5)段中所述的、由美国证券交易委员会颁布的《S-K规则》第407项中提供的信息，或依据适用的美国证券交易委员会规则而非作为该等事项的附件提交的信息，包括依据8-K表格第2.02或7.01项（及任何相关的第9.01项）提供的信息；或(ii) 任何SD表格，除非在任何情况下，该当前报告、该表格或特定招股说明书中另有规定。 本招股说明书补充文件、随附招股说明书或本招股说明书补充文件中通过引用而纳入的任何文件中所作的任何陈述，在符合本招股说明书补充文件目的的范围内，将被视为已修改或被取代，前提是该陈述包含在本招股说明书补充文件中或包含在任何其他随后提交并通过引用纳入本招股说明书补充文件中且修改或取代该陈述的文件中。任何经如此修改或取代的陈述，除经如此修改或取代外，不视为构成本招股说明书补充文件的一部分。 您可以按照下述方式，或通过美国证券交易委员会（SEC）或上述美国证券交易委员会的互联网网站，从我们处获取上述任何文件的副本。经援引的文件可免费获取，除展件外（除非某份展件已特别援引纳入本补充招股书），您可通过以下地址向我们的投资者关系部申请获取。 投资者关系经理 2200 使命学院大道 M/S RNB4-131圣克拉拉，加州95054-1549 (800) 628-8686 www.intc.com 目录 招股说明书补充概要 本摘要重点介绍了本招股说明书补充文件或随附招股说明书中其他位置包含或通过引证方式纳入的信息。本摘要并不完整，并未包含您在决定是否投资普通股前应考虑的所有信息。您应结合本招股说明书补充文件或随附招股说明书中其他位置包含或通过引证方式纳入的更详细信息阅读本摘要，包括我们的合并财务报表及相关附注。您应仔细考虑的事项包括但不限于本招股说明书补充文件中“风险因素”部分、2025年10-K表格、2026年第一季度10-Q表格、2026年第二季度10-Q表格以及我们随后向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的内容，以及本招股说明书补充文件或随附招股说明书中包含或通过引证方式纳入的其他信息。 英特尔公司 我们是一家全球性的半导体产品设计制造商。我们设计、制造、营销、销售和服务的中枢处理器（“CPU”）及其他半导体解决方案被应用于计算及相关终端产品与服务中，并被全球的个人消费者、企业、政府及教育机构所使用。我们的客户主要包括原始设备制造商（“OEM”）、原始设计制造商、云服务提供商以及其他制造商和服务提供商，例如工业和通信设备制造商。我们通过全球销售组织直接销售与分销商、转售商、零售商和OEM合作伙伴等间接渠道相结合的方式，进行产品营销与销售。 作为一家美国本土的集成设计制造商，我们不仅设计CPU和其他半导体产品，还研发领先的半导体制造工艺技术（即“制程节点”）以及先进封装技术，并且我们的半导体产品主要在我们制造、组装和测试工厂生产，其中许多工厂位于美国。我们是美国唯一一家从事前沿及下一代半导体制造技术研发、设计、开发，并利用先进制程节点进行逻辑半导体大规模生产的公司，这使得我们从国家经济和国家安全的角度都具有战略重要性。除了生产自有产品，我们还为外部客户提供第三方晶圆代工服务，并致力于将此业务打造成为领先的外部代工厂。 我们的主要执行办公室位于加利福尼亚州圣克拉拉市使命学院大道2200号，邮编95054-1549，电话号码：(408) 765-8080，我们的互联网网址是www.intel.com。通过我们的互联网网站提供或可获取的信息并非本补充说明书或随附招股说明书的一部分。 英特尔、Arc、英特尔酷睿、FlexRAN、Gaudi、英特尔标识、Thunderbolt 和 Thunderbolt 标识、Intel vPro 和 Xeon 是英特尔公司或其附属公司的商标。本招股说明书补充文件中出现的其他商标、商号和服务标志均为其各自所有者的财产。 目录 截至2026年6月27日，未归属的期权（iii）根据我们的2006年股权激励计划及2006年股票购买计划，分别授权于2026年6月27日额外发行3.68亿股和2.05亿股（iv）截至2026年6月27日，为美国商务部利益而持有的1.43亿股托管股份（在根据安全密室计划收到款项时解除）（v）截至2026年6月27日，在行使我们向美国商务部发行的认股权证时可发行的2.41亿股（在特定发行情况下进行调整，包括每股发行价低于先前15个交易日平均市场价95%的发行，以及某些分配、回购、商业合并及类似事件，以及惯例性反稀释调整），这些认股权证若我们直接或间接持有的半导体业务低于至少51%（“认股权证”）则将变为可行使。 除另有说明外，本招股说明书补充文件中的所有信息均假定承销商不行使其购买最多额外普通股的权利。 目录 前瞻性陈述 此处或彼处引用的文件。诸如“加速”、“实现”、“旨在”、“雄心”、“预期”、“相信”、“致力于”等词语。本招股说明书补充文件及随附招股说明书，包括其中引用或其内引用的文件，包含根据《证券法》第27A条和《交易所法》第21E条定义的前瞻