我认为市场最终别无选择 只能短期内卖出内存 买入光学产品 其实 一些对冲基金似乎已经建立了这样的
有三个主要原因。 1.随着韩国杠杆ETF实际上已经“死亡”，有限合伙人（LPs）正处于赎回狂潮中，这可能会引发额外的卖单流出。 2. Nvidia正在削弱Rubin Ultra的HBM，并以光学产品作为回应，将多个机架连接在一起，这样即使Rubin Ultra每个机架的性能不优于Rubin，在集群层面光学产品也能让Rubin Ultra集群比Rubin集群保持优势。即使Rubin Ultra的HBM削弱是供应问题而非需求问题，这种情况依然成立。 3.共识正在形成，即内存价格将在未来两个季度内达到顶峰。 中长期我仍然是内存的看多者，但短期内我对内存有些看空。我目前没有内存头寸。