英伟达正寻求中国AI基站供应商,并计划于2027—2028年推进端侧算力组网。核心逻辑是将传统基站升级为“通信+边缘AI推理”节点,形成云端、基站与终端协同的分布式算力网络。
武汉凡谷主要受益于AI-RAN、5G-A及未来6G基站建设带来的射频器件升级,主营基站滤波器、双工器及射频子系统,直接受益于基站侧硬件增量。
卓胜微主要受益于端侧AI连接需求提升,AI手机、机器人、AI眼镜及汽车对更多频段、更低时延和更强上行能力的需求将提升射频开关、LNA、滤波器及模组价值量,对应端侧射频升级。
目前两家公司尚未确认获得英伟达相关订单,核心仍是产业趋势受益。