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关于宁德一些传闻的更新-20260806

2026-08-06 未知机构 郭生根
报告封面

今天宁德跌幅明显，有传言说是公司海外匈牙利工厂受政治因素影响停产。 据我们了解，工厂目前运营正常，目前不存在停产或者限产传闻。我们认为下跌主要还是市场交易风格导致。 我们认为，如果真停了肯定是好事。本来海外工厂盈利能力就不行，之前海外建厂都是为了应对当地一些法规要求，本质上就是给老外送钱。 现在海外环境复杂，本身盈利有不稳定，叠加中国制造能力这么突出，未来电池企业回流中国是个必然大趋势，所以我们觉得真停了反而是个短期小利空落地，长期利好公司盈利的事情。 最近调研了一些做欧洲生意的企业，本轮欧盟在中国对等制裁之后，明显不敢反击，恰恰说明了中国制造相关企业的能力和地位，欧洲未来所谓的贸易摩擦完全不用担心。 宁德今年盈利预期1000亿，明年1300亿，对应目前大概13倍估值，性价比极高！看3年维度，公司保证年化30%以上eps增长确定性明显，考虑回购分红以及股息等，中长期配置价值凸显。 PS公司回购还需要过股东会，所以还没开始，这位置考虑回购与后续业绩增速，强烈推荐

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