AXTI在两天内上涨63%,云南锗业、兴业股份、驰宏锌锗、跃岭股份等股票表现活跃。跃岭股份近期股权变更,王冠然正式入主,其旗下龙电华鑫是全球最大电解铜箔生产企业,产能市占率连续多年行业第一。近期跃岭股份试图清理转让光芯片资产,引发龙电华鑫资产重组预期。
跃岭股份通过控股中科光芯,深度布局磷化铟IDM全产业链,是国内光芯片领域稀缺的InP标的。短期关注点包括800G量产、Q1业绩、产能释放;中长期则看AI算力需求、国产替代、资本运作。其核心价值在于绑定国内第二梯队头部光芯片企业,分享高速光芯片与磷化铟的行业红利。例如,源杰科技(40亿市值)跃岭股份参股10%已翻倍,空AXTI两天涨63%,云南锗业、兴业股份、驰宏锌锗、跃岭股份等股票表现强劲。