CPO产业化拐点已至!英伟达量产引爆设备增量行情
事件概述
英伟达宣布基于Spectrum-X Ethernet Photonics的CPO交换机进入量产阶段,并随Vera Rubin平台同步放量,标志着全球AI基础设施正式迈入CPO规模化部署阶段,CPO技术由验证进入产业兑现阶段。
核心观点
- 量产验证技术路线:海外龙头进入量产将进一步验证CPO技术路线的可行性。
- 带动产业链资本开支:量产有望带动硅光、先进封装、光电测试等环节资本开支加速释放。
- 产业化元年判断:结合此前报告,2026年是CPO产业化元年,行业正由0-1导入期迈向1-N放量阶段。
产业链关键环节