万和财富早班车

一、宏观消息汇总

1. 国务院修订《集成电路布图设计保护条例》，自2026年10月15日起施行。
2. 国家发改委、国家能源局发布《新型电力系统建设“十五五”规划》。
3. 《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准拟于2027年7月1日起实施。

二、行业最新动态

1. 虚拟电厂迈向真实交易，千亿电力硬件市场被激活（相关个股：东方电子、迦南智能）。
2. CXO龙头订单饱满，海外药企研发预算回暖（相关个股：药明康德、三生国健）。
3. 新型储能装机规模达3亿千瓦，从“规模扩张”向“价值创造”跃迁（相关个股：国轩高科、恩捷股份）。

三、上市公司聚焦

1. 药明康德（603259）：小分子D&M业务放量超预期，TIDES业务恢复快速增长，大幅上调业绩指引。
2. 仕佳光子（688313）：算力基建端投入将推动光通信产业景气上行，成长路径清晰。
3. 新易盛（300502）：业绩高速增长，客广进入上量季节；1.6T持续放量，NPO带来新增量。
4. 博迁新材（605376）：镍基产品下游MLCC市场转向“规格升级”，铜基产品布局加速。

四、市场回顾及展望
昨日市场震荡修复，三大指数全线收涨：沪指涨0.33%，深成指涨3.25%，创业板指涨5.64%。成交量为2.22万亿，放量超2100亿。短线情绪修复，连板梯队延续，传智教育打出七连板，资金集中于AI应用、算力方向，但高位断层和高标延续性待验证。板块方面，算力硬件产业链反弹，CRO医药受业绩催化走强；权重板块如银行、保险回落明显，呈现风格切换。技术面显示超跌放量修复，但反弹非趋势反转，需关注科技主线接力和量能持续性，警惕二次分化。