Twist Bioscience Corp美股招股说明书(2026-08-04版)

（致2026年6月18日招股说明书） 普通股 我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市交易，股票代码为“TWST”。截至2026年8月3日，我们的普通股在纳斯达克全球精选市场的最后成交价为每股101.06美元。 投资于我们的共同股票涉及风险。请参阅本招股说明书补充部分第S-7页开始的部分“风险因素”以及随附的招股说明书，以及本招股说明书补充部分和随附的招股说明书中引用的其他文件。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未确定本补充招股说明书或随附的招股说明书是否真实、完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 每股总额公开 发行价$ $承销折扣及佣金（1）$ $扣除费用前扭转型生物科技公司所得款项$ $ 我们拟授予承销商一项选择权，期限为30天，使其能够以公开发行价格扣除承销折扣和佣金后，购买高达3750万美元的我们普通股额外股份。 承销商预计将于2026年纽约向付款方交付股票。 关于本招股说明书补充文件 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次普通股发行的特定条款，并补充及更新了随附基础招股说明书中包含的信息以及本招股说明书补充文件和随附基础招股说明书中引用的其他文件中的信息。第二部分，随附基础招股说明书，提供了更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。在决定投资我们的普通股之前，您应阅读本招股说明书补充文件和随附基础招股说明书。 在本招股说明书补充文件及随附招股说明书中，根据法律规定，我们“引用”了我们向美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交的其他文件中的信息。这意味着我们可以通过指引您查阅这些文件的方式向您披露重要信息。被引用的信息被视为本招股说明书补充文件及随附招股说明书的一部分，并应与这些文件同样仔细阅读。当我们通过向美国证券交易委员会进行未来提交而更新被引用文件中包含的信息时，本招股说明书补充文件及随附招股说明书中被引用的信息将被视为自动更新并取代。换句话说，在本招股说明书补充文件及随附招股说明书中包含的信息与被引用并纳入本招股说明书补充文件及随附招股说明书的信息之间出现冲突或不一致时，您应以向美国证券交易委员会提交的最新文件中所包含的信息为准。 我们及承销商均未授权任何其他人向您提供除本补充招股说明书、随附招股说明书或由我们或代表我们编制或我们向您引荐的任何相关自由写作招股说明书中包含或参照纳入的信息之外的任何其他信息。我们及承销商对任何其他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任，亦不能对此信息的可靠性提供任何保证。我们仅在法律允许进行要约和销售的司法管辖区提供出售我们的普通股，并寻求购买我们的普通股的要约。本补充招股说明书的发行及本普通股在特定司法管辖区内的发售可能受法律限制。美国境外人士如获得本补充招股说明书，必须了解并遵守在美国境外发售本普通股及分发本补充招股说明书的任何相关限制。本补充招股说明书不构成，亦不得在任何将此类要约或招股说明书视为非法的司法管辖区内，由任何人作出向任何人发售任何证券的要约或招股说明书要约。 本招股说明书补充文件及随附招股说明书中所包含的信息仅限于本招股说明书补充文件日期或随附招股说明书日期，以适用为准，并且本招股说明书补充文件及随附招股说明书中引用的文件中的信息仅限于各自文件日期，而不论本招股说明书补充文件及随附招股说明书的交付时间或我们普通股的任何销售时间。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自上述日期以来已发生变化。在做出您的投资决策时，仔细阅读并考虑本招股说明书补充文件及随附招股说明书中包含或引用的所有信息至关重要。在投资我们的普通股之前，您应当阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及我们授权用于本次发行的任何自由写作招股说明书，还应阅读本招股说明书补充文件及随附招股说明书中引用的文件，以及“您可以在哪里找到更多信息”和“引用”部分中所述的附加信息。 当我们在此招股说明书补充文件中提及“Twist”、“我们”、“我们的”和“我们”时，除非另有说明，我们指的是Twist Bioscience Corporation及其合并子公司。 “Twist Bioscience”是注册商标，在美国以及某些其他国家。我们的标志是Twist Bioscience公司的一个未注册商标。本补充招股说明书、随附招股说明书以及其中出现的所有其他品牌名称或商标 此处引用的信息，其所有权归各自持有人。仅为方便起见，本招股说明书补充文件、随附的®招股说明书以及此处引用的信息中的商标和商号，在未使用™符号的情况下予以提及，但此种提及不应被视为任何表明其各自所有者不会在适用法律允许的最大范围内行使其相关权利的指示。 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及通过引用纳入的信息包含基于独立行业出版物或其他公开可获得信息，以及基于我们内部来源的其他信息所进行的统计数据、估算和预测。在某些情况下，我们并未明确说明这些数据来源。这些信息涉及若干假设和限制，我们提醒您不要对这些估算给予不当的重视。此外，行业出版物、研究报告和调查通常声明其信息来源于被认为可靠的来源，尽管它们不保证此类信息的准确性或完整性。我们运营的行业由于多种因素，包括本招股说明书“风险因素”部分及通过引用纳入的本招股说明书补充文件中所述的因素，而面临高度不确定性和风险。这些及其他因素可能导致实际结果与这些出版物和其他公开可获得信息中表述的内容产生重大差异。 招股说明书摘要 本摘要重点介绍了本招股说明书补充文件中包含的或通过引用纳入的部分信息。本摘要并非您在决定投资本公司普通股前应考虑的所有信息。为更全面地了解本公司及本次发行，您应仔细阅读并考虑本招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入的更详细的信息，以及随附的基本招股说明书，包括本招股说明书补充文件第S-7页“风险因素”部分所述因素，以及本招股说明书补充文件中通过引用纳入的文件。 概述 我们提供可定制的解决方案，覆盖整个生物领域，以支持在治疗、诊断和其他高增长市场中的科学发现与发展。我们专有的硅基平台提供精准、规模和速度，支持在广泛的应用领域中实现一致的高质量性能。 我们平台的核心是一种差异化的合成DNA制造方法，即通过在硅芯片上“书写”DNA来实现。通过整合专有硬件、软件和可扩展的基础设施（包括我们的电子商务平台），我们在成本相对传统方法较低的情况下，实现了高精度、自动化和高通量。 我们已将此平台拓展至DNA合成领域之外，提供包含多种产品和服务的一体化组合，包括克隆基因、下一代测序（“NGS”）、样本制备工具、抗体库和生物制品发现服务。这些解决方案旨在提高研究效率、加速开发时间线，并交付可重复、高质量的实验数据。我们利用同一平台，还生产合成RNA、表达抗体蛋白、进行表征实验，并将数据交付给客户和合作伙伴。 我们的解决方案，包括DNA合成、蛋白质解决方案和NGS应用，支持广泛的应用领域，涵盖传统及AI赋能的药物发现、诊断开发、工业与应用研究、农业生物技术和学术研究。通过提升研发的效率与可扩展性，我们助力改善人类健康与可持续性。 截至2025年9月30日，我们在治疗、诊断、工业和应用市场、学术界、政府以及全球供应合作伙伴等领域服务超过3,800名年度客户，其中包括全球前35家顶尖诊断公司中的33家、前20家顶尖制药公司中的19家、前30家领先生物技术公司中的21家以及全球前50所顶尖大学中的41所。我们的多渠道商业策略包括：与关键市场对齐的直接销售团队、一个使客户能够按需设计、验证和订购定制产品，并提供实时定价和订单跟踪的电子商务平台、一个供希望直接订购的客户使用的定制API、一个内部销售团队以及与多家公司签订的OEM协议，以扩大我们的业务范围。 我们相信我们的解决方案能够抓住庞大且不断增长的市场机遇。根据多家第三方行业报告及我们内部估算，我们认为新产品推出与市场份额增长相结合，到2030年，我们将通过各项解决方案拓展我们的可服务可触达市场至超过130亿美元。具体而言，我们预计到2030年，我们的NGS应用的可服务可触达市场将达到约60亿美元，其整体可触达市场将超过900亿美元，年复合增长率约为14%；而我们的DNA合成与蛋白质解决方案的可服务可触达市场将达到超过70亿美元，其整体可触达市场约为180亿美元，年复合增长率约为11%。 近期发展 2026财年第三季度的营收为1.184亿美元。2026财年第三季度的净亏损为3510万美元，或每股0.56美元。2026财年第三季度的调整后EBITDA为-1130万美元。 调整后EBITDA是一项非公认会计准则（非GAAP）财务指标，其定义为：净利润经调整，以排除利息收入、所得税费用、折旧与摊销、其他收入/费用（净额）以及基于股票的薪酬费用。此类非GAAP指标并非依据公认会计准则（GAAP）编制的指标替代方案，且可能与其他公司使用的非GAAP指标有所不同。此外，这些非GAAP指标并非基于任何一套完整的会计规则或原则。我们相信，将这些非GAAP财务指标与依据GAAP编制的财务信息相结合，能够增强投资者和分析人士比较我们各期业绩及与前瞻性指引的能力，并有助于识别我们业务的经营趋势。然而，非GAAP信息并不优于依据GAAP计算的财务指标，仅作为补充信息呈现，作为分析工具存在局限性，不应单独使用或替代依据GAAP呈现的财务信息。 公司信息 我们于2013年2月4日在特拉华州注册成立。我们的主要行政办公室位于加利福尼亚州南旧金山681号过道大道，邮编94080。该地点的电话号码为(800) 719-0671。我们的公司网站地址为www.twistbioscience.com。我们网站上的信息并未被引用并纳入本补充招股说明书及随附的基本招股说明书，您不应将我们网站上包含的或可通过我们网站获取的任何信息视为本补充招股说明书及随附的基本招股说明书的一部分。我们仅将网站地址作为非活动文本引用包含在内，并不打算将其作为指向我们网站的活跃链接。 • 截至2026年6月30日，我们2018年股权激励计划（“2018计划”）下为未来发行而预留的262,3685股普通股，以及2018计划下为发行而预留的普通股数量的任何自动增加额；• 截至2026年6月30日，我们2018年员工持股计划（“2018 ESPP”）下为未来发行而预留的861,767股普通股，以及2018 ESPP下为发行而预留的普通股数量的任何自动增加额；以及• 截至2026年6月30日，我们修订并重述的激励股权激励计划（“激励计划”）下为未来发行而预留的272,370股普通股。 除非另有说明，本招股说明书补充文件中的所有信息： • 假设不行使上述未行权的股票期权或不归属上述限制性股票；• 假设不行使承销商购买额外普通股的期权； • 且未反映截至本招股说明书补充文件日期，在根据2026年6月18日签署的销售协议（该协议名称为“Sales Agreement”，承销商为TD Securities (USA) LLC）进行的市价发售计划下，可能发行高达约2.0亿美元普通股的可能性，该等股票尚未在任何时候进行销售，至今尚未有任何股票出售。 风险因素 投资我们的普通股涉及高度风险。在决定是否投资我们的普通股之前，您应仔细考虑下述风险及在我们最新10-K年度报告“第一部分，第1A项，风险因素”中讨论的风险，以及在随后提交的10-K表格形式10-Q季度报告中“第二部分，第1A项，风险因素”中包含的任何修订，这些文件通过引用纳入本招股说明书补充部分，以最新或被取代的风险形式，与在本招股说明书补充部分中通过引用纳入的其他文件中类似标题下描述的风险一起，以及本招股说明书补充部分中的其他信息，所引用的文件，以及任何适用的招股说明书补充部分或我们可能授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书。见题为“您可以在哪里找到更多信息”的部分。这些文件中描述的风险并非我们所面临的所有风险。可能存在其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素，这些因素可能对我们的未来结果产生重大不利影响。过去的财务