核心观点与关键数据
- 市场表现：7月A股收官行情三大指数全线收红，沪指涨0.72%，深成指涨2.21%，创业板指涨3.06%，个股涨多跌少，超4600家上涨，成交量2.56万亿，显著放量。
- 板块动态：科技成长风格占优，AI应用端爆发，中文在线、昆仑万维等20CM涨停；算力租赁概念拉升，美利云10天5板；机器人概念活跃，奥比中光涨超10%。
- 下跌板块：银行、保险、油气开采等领跌。
- 技术分析：指数高开低走收长上影线，多空分歧未化解，但7月30日政治局会议释放积极信号，8月市场有望企稳回升。
行业最新动态
- 算电协同与AI赋能：深度参与算电协同，AI与虚拟电厂双向赋能，相关个股：科大智能(300222)、科远智慧(002380)。
- B端SaaS与AI营销：B端SaaS、AI营销、AIGC内容付费模式跑通，进入营收兑现阶段，相关个股：蓝色光标(300058)、昆仑万维(300418)。
- 核电规模化建设：国常会核准8台核电机组，核电进入规模化建设期，相关个股：江苏神通(002438)、中国核建(601611)。
上市公司聚焦
- 平高电气(600312)：新型电力系统建设推动特高压产业链订单释放，公司有望受益高景气度。
- 宁德时代(300750)：凭借电池新技术巩固动力电池领先地位。
- 中微公司(688012)：未来五年覆盖60%半导体高端设备，产能规划不低于700亿元。
- 国瓷材料(300285)：MLCC介质粉体国内主导，外企断供后市场份额有望提升。
市场回顾及展望
- 情绪修复：短线情绪迎来修复窗口，但分歧未完全消除，呈现高开震荡回落，资金偏好低位首板与趋势品种。
- 技术信号：长上影线显示上方抛压存在，但政治局会议信号提供支撑，8月市场或企稳回升。
- 操作建议：后续行情大概率维持结构性轮动，资金将围绕科技主线挖掘机会，操作上不宜追涨，待换手消化浮筹后再布局优质标的。
