新能源与新材料周度报告：2030年新能源汽车保有量占比力争达到30%，零跑汽车单月交付破10万

2026-08-02 东证期货何杰斌

国内市场表现：2026年上半年，中国新能源汽车产销分别完成743.8万辆和744.6万辆，同比增长6.7%和7.3%。其中，国内销量509万辆，同比下降13.4%，但新能源汽车出口235.5万辆，同比增长1.2倍。7月车市进入传统淡季，预计新能源零售98万辆左右，渗透率提升至64.5%。7月交付情况显示，大盘总量走弱，但比亚迪、奇瑞、吉利海外销量大幅增长，零跑汽车成为国内首个单月交付破10万的独立新势力。
政策支持：国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，提出到2030年新能源汽车保有量占比力争达到30%，目前上半年占比为13.19%。方案还强调加快交通运输领域低碳转型，推动公共领域车辆电动化，支持新能源重卡规模化应用，并完善充换电及绿色氢、氨、醇加注等补能设施。
行业动态：中汽协发布《中国汽车行业整车成本测算规则》团体标准，旨在结束行业成本核算“口径不一”的历史，整治无序价格竞争。6月中国汽车出口首次突破100万辆，达103.7万辆，同比增长75.1%。乘联分会数据显示，7月1-26日，国内乘用车零售增速-18%，批发-18%，新能源乘用车零售增速-2%，批发+6%。

全球市场表现：2026年6月，欧洲、北美、其他地区新能源汽车销量分别为50.0万辆、11.4万辆、21.6万辆，同比增长29.4%、-17.1%、105.8%。1-6月，累计销量分别为242.1万辆、64.1万辆、103.2万辆，同比增长28.7%、-24.9%、108.0%。
区域分析：欧洲市场保持最高体量和较好增速，北美地区受关税和补贴取消等影响持续负增长，但美国加州计划于夏季后半期开始为首次购买电动汽车的消费者提供3,500美元补贴。其他地区呈现高增速，且规模体量已远超北美地区。
贸易环境：欧美贸易保护主义较严峻，欧盟对中国产乘用车轮胎征收最高45.3%的反倾销税。但一带一路国家、中东地区等发展空间向好。