2026年8月2日路演活动总结
宏观与策略：
- 多家券商举办宏观策略会议，探讨当前经济形势、政策走向以及投资机会。重点关注科技股止跌、政治局会议与美联储议息、商品轮动、财政政策、海外经济等议题。
- 券商认为，AI产业链重拾强势仍需步步为营，新烟产业链值得关注，消费出海存在机会。
- 此外，还有关于通胀、实体经济、海外经济、财政政策等研究框架的分享。
行业与公司：
- 轻工制造：长江轻工举办菲莫国际2026Q2财报交流会，分析新烟产业链投资机会。
- 商贸零售：国泰海通商社举办40讲开篇，探讨流通体系持续迭代，服务消费大有可为；开源商社举办互联网电商专题，分析库存优化、盈利修复、IPO提速等议题。
- 化工：申万宏源化工举办磷化工产业链调研反馈会，分享农药、染料、新材料等领域的最新动态。
- 建筑材料：天风建筑建材举办深度解读行业/个股系列，分析覆铜板行业；中泰建材&化工孙颖团队举办AI材料深度再梳理会，探讨行业趋势、边际变化和估值水平。
- 能源：中泰煤炭举办迎接煤炭新周期电话会，分析库存在下降的情况；长江宏观举办海外经济研究框架分享会。
- 食品饮料：银河食饮之声举办奶价增速转正，后市如何演绎？交流会；东财食饮举办合肥消费市场调研反馈会，分析新旧交替，潜力初现的态势。
- 医药生物：兴证医药举办新知沙龙，分享pan-Ras行业研究深度报告；天风证券医药举办医药月度动态专题电话会。
- 电力设备：华安电新&汽车举办整车行业中期策略会，看好超豪华车及出海；国信电新举办锂电近况更新会，分析宁德时代业绩持续高增，锂电消费税政策落地等情况。
- 机械：国金机械举办每周15min系列会，分享底部标的推荐+中国中车深度报告；方正证券举办方正大制造周周谈。
- 公用事业：浙商能源战队举办能源半小时系列第六期；长江公用举办对话电力增长极系列第八期，探讨核电核准落地，重视产业链布局机遇。
- 其他：还有关于军工、新材料、计算机、汽车、纺织服饰、环保、交通运输、家用电器、农林牧渔等多个行业的路演活动，涵盖相关领域的最新研究观点和投资机会。
