大和发表报告指出,SK海力士近期股价调整过度,建议趁低吸纳,目标价降至300万韩元。报告显示,SK海力士第二季收入79.3万亿韩元,环比增长51%、同比增长257%;经营溢利60.5万亿韩元,环比增长61%、同比增长557%,均低于该行及市场预期约7%,主因DRAM产品组合欠佳导致销售均价升幅低于预期。管理层对下半年展望正面,预期DRAM出货量第三季环比增长约10%,产品组合持续改善,包括HBM4及1cnmDRAM。报告还指出,公司管理层因ADR相关限制未有提供股东回报具体细节,惟预期SK海力士将于下半年公布盈利反弹及额外股东回报计划。此外,公司已与约10名客户签订平均五年期的长期供应协议。