大事件
- 红海局势：外交部发言人毛宁表示，中方关注红海局势，呼吁相关各方通过对话协商化解矛盾，推动局势降温。
- 科技金融数据政策：九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》。
- 肯塔基数据园区：NextEra Energy与布鲁克菲尔德投资1000亿美元建设肯塔基数据园区。
- 美伊冲突：特朗普称将对伊朗进行猛烈打击以回应约旦袭击事件。
- 韩国股市：韩国承诺采取措施稳定股市，提高交易成本抑制ETF投机。
行业
- 锂电/VC涨价加速：电池级VC（碳酸亚乙烯酯）市场均价上涨至20万/吨，较前一日跳涨2万/吨。
- 供需格局：VC新增产能较少，工艺安全要求高，产量短期内无法满足需求。需求端迎来采购旺季，但供给端响应滞后。
- 产能预测：2025年底国内锂电用VC产能约10万吨，2026年底超12万吨，但增长有限，供应紧缺将持续至2027年上半年。
- 投资建议：看好日科化学、华盛锂电、孚日股份等。
- 风险提示：下游需求不及预期、价格波动超预期、竞争格局恶化。
公司
- 首华燃气：国内稀缺的煤层气自主开采标的，量价齐升叠加降本逻辑持续兑现。
- 下游需求：全国下游需求保障充足。
- 看好理由：长江证券魏凯看好公司量价齐升加降本逻辑，行业红利与自身成长共振。
- 气价上涨：2026年7月24日亚洲JKM气价升至22美元/百万英热，较3月19日年内高点仅低1.57%；欧洲TTF升至20.79美元/百万英热，仅低前高1.16%。美伊冲突致霍尔本效海块封锁，约20%的LNG供应停摆，天然气涨幅大于原油，亚洲供需格局偏紧。
- 产销数据：2026年一季度公司天然气产量同比增长38%，销售气量同比增长30%，营收同比增长18%。
- 降本增利：开采成本下降，一季度毛利率、净利率分别达19.99%、10.38%，同比提升3.74、4.49个百分点。
- 收购少数股权：拟以4.28亿元收购中海沃邦少数股权，持股比例提升至78.79%，减少少数股东权益分流，加石楼西区块产能爬坡将增厚盈利，收购资金依托经营现金流支付，无需外部融资。
