一、宏观消息汇总
- 韩国政府研究稳定股市措施以应对市场波动
- 上海实施工业互联网等重点领域跃升行动，培育产业互联网标杆平台
- 国家邮政局加强人工智能方向技术研发中心建设
二、行业最新动态
- 算力中心供配电架构革新，固态变压器迎产业风口（相关个股：四方股份、金盘科技）
- AI算力需求催热MLCC产业，景气度或延续（相关个股：风华高科、三环集团）
- 光模块龙头持续获机构看好，行业成长确定性增强
三、上市公司聚焦
- 光大同创：控股子公司进入京东方、康宁供应链体系
- 高凌信息：重大资产重组获国防科工局批复
- 广电电气：拟1-2亿元回购股份，用于员工持股或股权激励
- 甘肃能源：庆阳绿电聚合试点项目二期获核准
四、市场回顾及展望
- 7月29日市场探底回升，三大指数集体收涨：沪指涨0.4%，深成指涨1.1%，创业板指涨1.55%
- 沪深两市成交额2.3万亿，放量2708亿；超4200只个股上涨
- 热点板块：大消费（食品饮料领涨）、零售（东百集团2连板）、大金融（华林证券涨停）、端侧AI（博通集成涨停）、电网设备（汉缆股份涨停）
- 跌停板块：脑机接口（创新医疗跌停）
- 资金流向：宽基ETF成交额1097亿元，23只产品超10亿元
- 结论：短期市场大概率进入震荡磨底阶段，高位成长股需消化估值，低估值消费、红利品种更具韧性；反弹需等待成交量放量及外围情绪企稳
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