【午盘回顾】
早盘市场延续大小票分化格局,指数走弱但上涨个股超3400只,量能略有放大但大概率非增量,而是科技赛道筹码松动、资金调仓至传统板块所致。大消费领涨(乳业、食品饮料、零售居前),主要受资金避险情绪驱动;教育板块走强因传智教育超预期一字;新能源、化工、游戏、红利股轮番活跃,非科技方向出现小高潮。科技股持续承压,中际旭创、包创等无视利好,A/相对强势但冲高回落,国产算力产业链受光刻机补跌影响继续承压。韩国股市走弱加剧科技股压力,但长鑫存储稳定在30亿附近,托伦斯、货丰控股表现独立。市场仍轮动,日内涨停需回避,跌停需关注回流。
【重点公司跟踪】
博士眼镜:IDC预测2026年中国广义智能眼镜出货量达491.5万台(同比增长77.7%),一季度全球出货量356.6万台(同比增长130.1%)。华泰证券认为Al眼镜有望成为AlAgent高频入口。博士眼镜作为国内专业眼镜零售龙头,拥有500+门店、30余年验配能力及与阿里、雷鸟等头部厂商合作。当前智能眼镜营收规模虽小,但渗透率快速提升、以旧换新补贴及线下体验关键性将重估其渠道价值与专业服务壁垒。